¿Marca el lanzamiento de un ensayo subcutáneo de BRIUMVI un punto de inflexión para TG Therapeutics (TGTX)?

• Recientemente, TG Therapeutics comenzó a inscribir pacientes en un ensayo clínico de fase 3 que evalúa BRIUMVI subcutáneo (ublituximab-xiiy) en personas con formas recidivantes de esclerosis múltiple, tras las aprobaciones reglamentarias previas en EE.UU., Europa, Reino Unido, Suiza y Australia para la formulación intravenosa de BRIUMVI en poblaciones de pacientes similares.
• Este avance no sólo amplía la cartera de productos de la empresa, sino que también responde a la creciente demanda de opciones de tratamiento autoadministradas en el panorama de la esclerosis múltiple.
• Examinaremos cómo el inicio del ensayo subcutáneo de fase 3 de BRIUMVI podría configurar las perspectivas de crecimiento y el posicionamiento en el mercado de TG Therapeutics.

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Recapitulación de la inversión en TG Therapeutics

Para ser accionista de TG Therapeutics, hay que creer que BRIUMVI puede captar, y mantener, una mayor cuota del mercado de tratamiento de la esclerosis múltiple, especialmente a medida que las preferencias cambian hacia terapias autoadministradas. El inicio de la fase 3 de inscripción para BRIUMVI subcutáneo responde a la evolución de las necesidades de los pacientes, pero no cambia sustancialmente el hecho de que el catalizador más importante a corto plazo siga siendo la ejecución comercial en el segmento intravenoso, mientras que la fuerte dependencia de BRIUMVI sigue siendo el mayor riesgo de la empresa.

Entre los recientes anuncios de la empresa, destaca el lanzamiento y la finalización de una recompra de acciones por valor de 99,93 millones de dólares. Estos movimientos financieros pueden reforzar las métricas por acción y señalar confianza, pero no cambian la dependencia del ritmo de asimilación de BRIUMVI ni la necesidad de una diversificación más amplia de la cartera para reducir el riesgo de concentración a largo plazo.

Por el contrario, lo que algunos inversores pueden pasar por alto es el riesgo de que la creciente presión de los pagadores por terapias autoadministradas de menor coste pueda...

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La narrativa de TG Therapeutics prevé unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 469 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 39,5% y un aumento de los beneficios de 408,5 millones de dólares desde los 60,5 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de TG Therapeutics arrojan un valor razonable de 40,50 dólares, un 27% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 12,34 y 139,06 dólares por acción, lo que subraya el amplio desacuerdo sobre dónde deberían cotizar las acciones. Si bien muchos ven una subida si el BRIUMVI subcutáneo tiene éxito, sigue habiendo preocupaciones reales sobre la dependencia de un solo activo y cómo los cambios del mercado pueden afectar al rendimiento futuro.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de TG Th erapeutics: ¡por qué las acciones podrían valer 4 veces más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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