Los argumentos a favor de TG Therapeutics (TGTX) podrían cambiar tras el aumento de las perspectivas para 2025 y el repunte de las ventas de BRIUMVI

• La semana pasada, TG Therapeutics presentó unos sólidos resultados del tercer trimestre, con unos ingresos de 161,71 millones de dólares y un beneficio neto de 390,9 millones de dólares, y elevó su previsión de ingresos globales para todo el año 2025 a unos 600 millones de dólares.
• Estos resultados se vieron impulsados por las sólidas ventas de BRIUMVI para la esclerosis múltiple recidivante y respaldados por la decisión de la empresa de autorizar un programa adicional de recompra de acciones por valor de 100 millones de dólares.
• A continuación examinaremos cómo el aumento de las previsiones de ingresos de TG Therapeutics y las ventas de BRIUMVI repercuten en las perspectivas de inversión a largo plazo de la empresa.

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Recapitulación de la inversión en TG Therapeutics

Para ser accionista de TG Therapeutics, es necesario confiar en el crecimiento continuado de BRIUMVI como principal motor de ingresos de la empresa, y en la capacidad de TG para mantener o aumentar la cuota de mercado en un espacio de tratamiento de la EM altamente competitivo. Los fuertes ingresos y beneficios recientes, junto con el aumento de las perspectivas de ingresos para 2025, refuerzan el optimismo sobre la ejecución comercial a corto plazo; sin embargo, el mayor catalizador a corto plazo sigue siendo el progreso con BRIUMVI subcutáneo, aunque persisten importantes riesgos competitivos y de precios, estos resultados no alteran fundamentalmente esa ecuación.

Uno de los anuncios más relevantes es la finalización de la inscripción en el ensayo de fase 3 ENHANCE para BRIUMVI intravenoso, que busca optimizar los programas de dosificación y la experiencia del paciente. El resultado de este ensayo podría repercutir directamente en el posicionamiento de BRIUMVI y en la capacidad de la empresa para seguir el ritmo de la evolución de las expectativas de pagadores y proveedores, especialmente a medida que el mercado se inclina hacia las terapias autoadministradas.

Por otra parte, los inversores también deben ser conscientes del riesgo de que los pagadores presionen cada vez más a favor de alternativas autoadministradas de menor coste, lo que podría afectar a los márgenes y al perfil de crecimiento de BRIUMVI si...

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La narrativa de TG Therapeutics prevé unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 469 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 39,5% y un aumento de los beneficios de 408,5 millones de dólares, frente a los 60,5 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de TG Therapeutics arrojan un valor razonable de 43,57 dólares, un 29% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han proporcionado 6 estimaciones de valor razonable para TG Therapeutics, que oscilan entre 12,34 y 140,19 dólares por acción. Con las sólidas ventas de BRIUMVI impulsando el aumento de las previsiones, considere cómo la dependencia de este producto principal podría dar forma al rendimiento futuro y busque otros puntos de vista.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de TG Therapeutics: ¡por qué las acciones podrían valer 4 veces más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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