Supernus Pharmaceuticals (SUPN) cae un 17,4% tras elevar sus previsiones para 2025 en medio de las presiones sobre los márgenes y la oferta: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• Supernus Pharmaceuticals acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre, con unos ingresos y beneficios superiores a las expectativas, impulsados por las fuertes ventas de sus productos neurológicos Qelbree y GOCOVRI, y el lanzamiento de ONAPGO, al tiempo que ha elevado sus previsiones de ingresos para 2025 a una horquilla de entre 685 y 705 millones de dólares.
• Los resultados de la empresa se vieron impulsados por el aumento de la demanda de nuevos tratamientos, pero se vieron atenuados por el incremento de los gastos relacionados con las adquisiciones, las presiones sobre los márgenes operativos y las limitaciones temporales del suministro de ONAPGO, todo lo cual influyó en la actualización de sus perspectivas.
• Ahora evaluaremos cómo afectan a la narrativa de inversión el sólido impulso de las ventas de Supernus Pharmaceuticals y los retos derivados del aumento de los costes y las limitaciones de suministro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Supernus Pharmaceuticals

Para ser accionista de Supernus Pharmaceuticals, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para generar un crecimiento sostenido de las ventas a través de sus productos clave de neurología, superando al mismo tiempo el aumento de los costes y las pérdidas operativas. La reciente mejora trimestral y el aumento de las previsiones de ingresos reafirman el impulso de los nuevos lanzamientos, en particular de ONAPGO, pero los catalizadores a corto plazo están ahora ligados en gran medida a la resolución de las limitaciones de suministro de ONAPGO, actualmente el riesgo más inmediato. Los últimos resultados no modifican sustancialmente la importancia del control de costes y la mejora de los márgenes como puntos críticos de vigilancia a corto plazo.

Entre los acontecimientos recientes, destaca el lanzamiento y la rápida aceptación de ONAPGO para la enfermedad de Parkinson, dado el gran interés de los prescriptores y su importante contribución a las ventas. Sin embargo, como se ha destacado este trimestre, los cuellos de botella no resueltos en el suministro han obligado a la empresa a limitar el acceso de nuevos pacientes, frenando en parte el potencial de crecimiento de ONAPGO a pesar de la boyante demanda y constituyendo un reto crucial para la aceleración de los ingresos a corto plazo.

Sin embargo, a diferencia del crecimiento general, los inversores deben ser conscientes de que los retrasos en el suministro de ONAPGO y las crecientes presiones sobre los gastos pueden...

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Se prevé que Supernus Pharmaceuticals genere 837,3 millones de dólares en ingresos y 55,4 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un crecimiento anual previsto de los ingresos del 7,8%, pero refleja un descenso de los beneficios de 6,5 millones de dólares desde los 61,9 millones actuales.

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Las tres estimaciones de valor razonable de Simply Wall St Community para Supernus Pharmaceuticals oscilan entre 38,40 USD y un máximo de 217,63 USD. Si bien las opiniones de los inversores difieren ampliamente, la compresión de márgenes y los riesgos de suministro siguen siendo críticos para el rendimiento actual de la empresa, considere la posibilidad de explorar toda la gama de perspectivas.

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