Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RYTM) acaba de presentar su informe y los analistas han recortado sus estimaciones

Puede que los analistas hayan sido demasiado optimistas con Rhythm Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:RYTM), dado que la empresa no cumplió las expectativas cuando publicó sus resultados trimestrales la semana pasada. Los ingresos no cumplieron en absoluto las expectativas, ya que se situaron en 26 millones de dólares, lo que se tradujo en un aumento de las pérdidas estatutarias. La pérdida por acción fue de 2,35 dólares, un 17% más de lo previsto por los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Así pues, hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Rhythm Pharmaceuticals

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Rhythm Pharmaceuticals de nueve analistas es de unos ingresos de 123,5 millones de dólares en 2024. De cumplirse, supondría un enorme aumento del 34% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas se mantengan estables en torno a los 4,41 dólares. Antes de este anuncio, los analistas preveían unos ingresos de 131,6 millones de dólares y unas pérdidas de 4,17 dólares por acción en 2024. Así que está bastante claro que el consenso es más negativo sobre Rhythm Pharmaceuticals después de las nuevas cifras de consenso; mientras que los analistas recortaron sus estimaciones de ingresos, también administraron un aumento pronunciado a las expectativas de pérdidas por acción.

No hubo grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 58,00 dólares, lo que indica que el negocio está funcionando más o menos en línea con las expectativas, a pesar de las menores previsiones de beneficios por acción. También puede ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora Rhythm Pharmaceuticals en 79,00 USD por acción, mientras que el más bajista la valora en 46,00 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, la dispersión de las estimaciones no es lo suficientemente amplia como para sugerir que a los accionistas de Rhythm Pharmaceuticals puedan esperarles resultados extremos.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Rhythm Pharmaceuticals como con los de sus homólogos del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Rhythm Pharmaceuticals se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 48% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 84% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 18% anual. Incluso después de la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Rhythm Pharmaceuticals crezca más rápido que el sector en general.

El balance final

Lo más importante a tener en cuenta es la previsión de un aumento de las pérdidas el año que viene, lo que sugiere que puede que no todo vaya bien en Rhythm Pharmaceuticals. También rebajaron las estimaciones de ingresos de Rhythm Pharmaceuticals, pero los datos del sector sugieren que se espera que crezca más rápido que la industria en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Rhythm Pharmaceuticals hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aún así, debe tener en cuenta los riesgos, por ejemplo: Rhythm Pharmaceuticals tiene 1 señal de advertencia que creemos que debe conocer.

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