¿Transformará la aprobación en la UE de Dupixent para la UCE la narrativa de crecimiento a largo plazo de Regeneron Pharmaceuticals (REGN)?

• Regeneron Pharmaceuticals y Sanofi han anunciado recientemente que la Comisión Europea ha aprobado Dupixent (dupilumab) para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) de moderada a grave en pacientes mayores de 12 años que no se controlan adecuadamente con antihistamínicos y no han recibido tratamiento anti-IgE.
• Este hito normativo supone la primera terapia dirigida nueva para pacientes con UCE en más de una década y amplía el acceso al tratamiento para más de 270.000 personas elegibles en la UE.
• Analizaremos cómo el desbloqueo de una nueva población de pacientes gracias a esta aprobación podría repercutir en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Regeneron y en la narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Regeneron Pharmaceuticals

Para ser accionista de Regeneron, hay que creer en el poder de nuevos medicamentos como Dupixent para impulsar el crecimiento a largo plazo y amortiguar el impacto de la actual competencia de EYLEA. La reciente aprobación europea de Dupixent para la urticaria crónica espontánea amplía sus oportunidades de mercado, pero es la estabilización en curso y las perspectivas futuras de EYLEA, en medio de la competencia y los retos de fabricación, lo que sigue siendo el mayor catalizador a corto plazo y el principal riesgo para el negocio. El hito de Dupixent no cambia inmediatamente esta dinámica.

Destaca como muy relevante la reciente aprobación de EYLEA HD por la FDA, que ofrece una mayor flexibilidad de dosificación para pacientes con enfermedades de la retina. Ambos lanzamientos reflejan el empeño de Regeneron por contrarrestar la competencia de los biosimilares y los riesgos de fijación de precios en torno a sus franquicias clave. Estos tipos de ampliaciones de productos y victorias regulatorias son esenciales para los esfuerzos de Regeneron por mantener el crecimiento de los ingresos y los márgenes en un mercado competitivo.

Pero aunque las aprobaciones de productos abren nuevas puertas, los inversores deben ser conscientes de que los riesgos en torno a la competencia y la fijación de precios de los medicamentos superventas como EYLEA...

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Las perspectivas de Regeneron Pharmaceuticals prevén unos ingresos de 16.600 millones de dólares y unos beneficios de 5.000 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde los 4.500 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Algunos analistas prevén una subida más pronunciada de los ingresos de Dupixent, debido a su carácter innovador para enfermedades infratratadas. Anteriormente pronosticaron que Regeneron podría alcanzar los 17.800.000.000 USD de ingresos en 2028, y creen que las próximas aprobaciones acelerarán drásticamente las ganancias de cuota de mercado. Esta previsión es mucho más optimista que el consenso, por lo que merece la pena considerar cómo los nuevos desarrollos podrían cambiar estas proyecciones con el tiempo.

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