Por qué Regeneron (REGN) sube un 6,4% tras la ampliación de la FDA y los resultados positivos de los ensayos de última fase

• A finales de septiembre de 2025, Regeneron Pharmaceuticals anunció una serie de importantes logros clínicos y reglamentarios, entre ellos la ampliación de la aprobación por la FDA estadounidense de Evkeeza para niños de 1 a menos de 5 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica y resultados positivos en la última fase de tratamientos contra la obesidad y las enfermedades raras.
• Estos avances ponen de relieve la creciente capacidad de Regeneron para diversificarse más allá de los productos básicos y reforzar su cartera de productos en fase avanzada con vistas al crecimiento futuro.
• Examinaremos cómo la ampliación de la aprobación de Evkeeza a niños más pequeños subraya la evolución de la narrativa de inversión y la diversificación de la cartera de Regeneron.

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Regeneron Pharmaceuticals Resumen de la narrativa de inversión

Para ser accionista de Regeneron Pharmaceuticals, hay que creer en el potencial de la empresa para diversificar su base de ingresos más allá de productos heredados como EYLEA y Dupixent, con una sólida cartera de productos en fase de desarrollo que respalde el crecimiento de los beneficios a largo plazo. La reciente ampliación de la aprobación de Evkeeza por la FDA ejemplifica este cambio estratégico, pero no altera materialmente las perspectivas a corto plazo del mayor catalizador de Regeneron, la rampa de EYLEA HD, ni alivia el mayor riesgo: la aceleración de la competencia y la presión sobre los precios en el mercado de los anti-VEGF de marca.

Entre los anuncios recientes de Regeneron, destacan por su relevancia los resultados positivos de garetosmab en la fibrodisplasia osificante progresiva. Este hito señala nuevas oportunidades comerciales en enfermedades raras y refuerza la idea de un crecimiento de los ingresos impulsado por la cartera de productos en fase de desarrollo, que podría ayudar a compensar futuros descensos de las ventas en oftalmología y reducir la dependencia de los éxitos de taquilla consolidados.

Sin embargo, por el contrario, los inversores también deben ser conscientes de cómo el riesgo de fijación de precios y los cambios en la política de pago podrían afectar a los beneficios futuros si las terapias principales de Regeneron pierden terreno frente a competidores de menor coste o se enfrentan a condiciones de reembolso más duras...

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Las perspectivas de Regeneron Pharmaceuticals prevén unos ingresos de 16.600 millones de dólares y unos beneficios de 5.000 millones de dólares para 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde los 4.500 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Regeneron Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 722,20 $, un 20% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Algunos de los analistas más optimistas creían que Regeneron podría alcanzar unos ingresos anuales de 17.800 millones de dólares y unos beneficios de 6.200 millones de dólares en 2028, esperando una expansión más rápida de Dupixent y EYLEA HD. Esta visión es mucho más optimista que la del consenso, por lo que si estas previsiones le atraen, tenga en cuenta que las últimas noticias podrían influir aún más en las expectativas. El desacuerdo es amplio, así que revise los distintos puntos de vista para comprender qué hace que el futuro de Regeneron sea tan debatido.

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