Cómo el éxito de la fase 3 de Cemdisiran en Regeneron Pharmaceuticals (REGN) ha cambiado su historia de inversión

• Regeneron Pharmaceuticals ha anunciado recientemente que su ensayo de fase 3 NIMBLE, en el que se evalúa la monoterapia con cemdisiran en adultos con miastenia grave generalizada, ha alcanzado tanto los criterios de valoración primarios como los secundarios clave, lo que supone un hito importante para la cartera de productos de la compañía.
• Este avance pone de relieve el progreso continuo de Regeneron en la terapéutica de las enfermedades raras y subraya el compromiso de la empresa de ampliar su cartera de tratamientos innovadores.
• Examinaremos cómo estos resultados satisfactorios de la fase 3 del cemdisiran refuerzan la narrativa de inversión de Regeneron y su potencial de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Regeneron Pharmaceuticals

Para ser un accionista de Regeneron hoy, tienes que creer en la capacidad de la compañía para defender sus franquicias principales contra la competencia biosimilar, compensando cualquier viento en contra de EYLEA con avances como su profunda cartera de enfermedades raras y la expansión de etiquetas en curso para los éxitos de taquilla existentes. Los recientes resultados positivos de la fase 3 de cemdisiran son alentadores para la cartera de productos en desarrollo, pero no cambian significativamente el hecho de que el mayor catalizador a corto plazo sigue siendo la resolución de los retrasos reglamentarios de EYLEA HD. El mayor riesgo sigue siendo la competencia de EYLEA con los medicamentos de marca y los biosimilares, que podría erosionar los ingresos y los márgenes si las ventas disminuyen más deprisa de lo que lo hacen los nuevos productos. Entre los anuncios recientes, el más relevante es la decisión de la FDA de prorrogar hasta el cuarto trimestre de 2025 las fechas de actuación previstas para dos revisiones de la presentación de EYLEA HD. Cualquier demora adicional en la regulación de EYLEA HD podría lastrar las perspectivas de crecimiento a corto plazo de Regeneron y su capacidad para estabilizar los ingresos a medida que los biosimilares ganan terreno. Si bien el éxito clínico del cemdisiran es positivo, todas las miradas siguen puestas en si EYLEA HD podrá superar los obstáculos reglamentarios y llegar a un mayor número de pacientes, y cuándo lo hará.

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Se prevé que Regeneron Pharmaceuticals alcance los 16.600 millones de dólares en ingresos y los 5.000 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde los 4.500 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

En comparación con el consenso de los analistas, los analistas alcistas esperan unos beneficios e ingresos mucho más sólidos para Regeneron, con una previsión de 6.200 millones de dólares en beneficios para 2028 si EYLEA HD supera sus retos. Su optimismo se basa en las expectativas de una curva de adopción más rápida y mayores ganancias de cuota mundial, recordando que las opiniones varían mucho y pueden cambiar en función de nuevos datos como la última actualización de cemdisiran.

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