Los inversores de hedge funds podrían adoptar medidas severas tras la última caída del 15% de Prelude Therapeutics Incorporated (NASDAQ:PRLD) que se suma a las pérdidas de un año

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Prelude Therapeutics es sensible a sus acciones comerciales.
• Un total de 2 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 54%.
• Los resultados anteriores de una empresa junto con los datos de propiedad sirven para hacerse una idea clara de las perspectivas de un negocio.

Todo inversor en Prelude Therapeutics Incorporated(NASDAQ:PRLD) debería ser consciente de cuáles son los grupos de accionistas más poderosos. Con una participación del 33%, los fondos de cobertura poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y los inversores de fondos de cobertura vieron caer el valor de sus participaciones un 15% la semana pasada. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida en un año del 44% para los accionistas. En general, los hedge funds se gestionan de forma bastante agresiva, y suelen buscar maximizar el rendimiento a corto plazo. Dada su elevada participación en Prelude Therapeutics, ejercen un poder significativo y un rendimiento inferior continuado puede llevarles a influir en decisiones de gestión que podrían no estar evaluando las perspectivas a largo plazo de la empresa.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Prelude Therapeutics.

Consulte nuestro último análisis de Prelude Therapeutics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Prelude Therapeutics?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Prelude Therapeutics. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Prelude Therapeutics (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Parece que los fondos de cobertura poseen el 33% de las acciones de Prelude Therapeutics. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de las acciones. Nuestros datos muestran que Baker Bros. Advisors LP es el mayor accionista, con un 28% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 26% y el 5,1% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, descubrimos que Krishna Vaddi, el Consejero Delegado, tiene el 3,4% de las acciones asignadas a su nombre.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 2 mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo suficientemente poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre Prelude Therapeutics

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de Prelude Therapeutics Incorporated. A título individual, las personas con información privilegiada poseen en conjunto 12 millones de dólares de esta empresa de 237 millones de dólares. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo. Pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 18% en Prelude Therapeutics. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación del capital privado

Con una participación del 26%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial centrándose en la creación de valor. Esto puede animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo/inversión a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 5 señales de advertencia para Prelude Therapeutics (2 son significativas) que debería tener en cuenta.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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