¿Han cambiado los datos positivos de KINECT 4 la narrativa de inversión de Neurocrine Biosciences (NBIX)?

• Neurocrine Biosciences, Inc. ha presentado recientemente nuevos datos post-hoc del estudio KINECT 4 de fase 3, abierto, que muestran que los pacientes tratados de forma continuada durante 48 semanas con la dosis de 40 mg de cápsulas de INGREZZA una vez al día lograron mejoras clínicamente significativas en los síntomas de la discinesia tardía, con cambios mínimos en los parámetros de seguridad.
• Estos datos, destacados en un importante congreso de psiquiatría en octubre de 2025, respaldan aún más el uso a largo plazo y el beneficio de INGREZZA para los pacientes con discinesia tardía.
• Exploraremos cómo estos resultados positivos de eficacia a largo plazo para INGREZZA fortalecen la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Neurocrine.

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Resumen de la narrativa de inversión de Neurocrine Biosciences

Para Neurocrine Biosciences, el caso de inversión se centra en el crecimiento sostenido del volumen y el liderazgo de producto a largo plazo para INGREZZA, respaldado por la innovación continua en CNS. Los recientes datos de KINECT 4 refuerzan el beneficio y la seguridad de INGREZZA, lo que puede fortalecer aún más el mayor catalizador a corto plazo de la empresa, el mantenimiento de la adopción del producto en medio de la evolución del acceso de los pagadores, pero no compensa materialmente los riesgos actuales de fijación de precios y reembolso vinculados a las negociaciones de Medicare y el escrutinio de los planes de salud.

Entre los anuncios recientes, el análisis post-hoc de septiembre de 2025 de KINECT-PRO sigue siendo el más relevante, ya que subraya aún más los sólidos resultados de eficacia de INGREZZA en la discinesia tardía, apoyando directamente la narrativa de la continua fortaleza de la franquicia y potencialmente ayudando en las discusiones de los pagadores. En conjunto, estas actualizaciones ayudan a clarificar la posición de INGREZZA como motor clave de ingresos, pero las persistentes presiones sobre los precios y la dinámica de los pagadores requieren un seguimiento continuo.

Sin embargo, con el escrutinio de los pagadores y las reformas de los precios de los medicamentos en constante aumento, los inversores...

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Las perspectivas de Neurocrine Biosciences prevén unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 976,5 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 14,6% y un aumento de los beneficios de 628,2 millones de dólares desde los 348,3 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Neurocrine Biosciences arrojan un valor razonable de 169,95 $, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis miembros de la comunidad Simply Wall St proporcionaron estimaciones de valor razonable para Neurocrine, que abarcan un amplio rango de 118,58 USD a 308,45 USD. Aunque el optimismo en torno a los datos clínicos de INGREZZA respalda la tesis del crecimiento, el creciente escrutinio de los pagadores puede limitar el rendimiento futuro, así que asegúrese de comparar las diferentes perspectivas.

Explore otras 6 estimaciones de valor razonable de Neurocrine Biosciences: ¡por qué las acciones podrían valer un 17% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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