El éxito de ventas de INGREZZA y CRENESSITY podría cambiar las razones para invertir en Neurocrine Biosciences (NBIX)

• Neurocrine Biosciences ha presentado sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos de 794,9 millones de dólares y un beneficio neto de 209,5 millones de dólares, superando en ambos casos las cifras del año anterior y las previsiones de los analistas.
• Una de las principales conclusiones del trimestre es que el fuerte crecimiento de las ventas de INGREZZA y CRENESSITY, unido a los prometedores avances en los ensayos clínicos de última fase, refleja el impulso que se está produciendo tanto en la demanda de productos como en la cartera de proyectos de investigación de la empresa.
• Evaluaremos el impacto de este resultado positivo, impulsado por las ventas de INGREZZA y CRENESSITY, en la inversión a largo plazo en Neurocrine Biosciences.

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Resumen de la narrativa de inversión de Neurocrine Biosciences

Para poseer acciones de Neurocrine Biosciences, los inversores deben creer que su liderazgo en medicamentos neurocientíficos, en particular las ventas de INGREZZA y CRENESSITY, puede contrarrestar las presiones sobre los precios y el escrutinio de los pagadores, mientras que la cartera de productos en desarrollo sigue dando resultados. La reciente mejora de los resultados del tercer trimestre refuerza el optimismo sobre la demanda a corto plazo y respalda el principal catalizador actual: el crecimiento continuado de la prescripción. Sin embargo, la noticia no alivia sustancialmente el riesgo clave de concentración de la cartera, especialmente ante la posibilidad de futuras amenazas competitivas o contratiempos regulatorios.

De los anuncios recientes, es especialmente relevante el nuevo análisis post-hoc del estudio de fase 3 KINECT-4, que subraya ganancias clínicamente significativas para los pacientes tratados con INGREZZA durante 48 semanas. Esto refuerza la confianza en el producto estrella de Neurocrine, ya que la empresa busca mantener el crecimiento del volumen y defender su posición en el mercado, manteniendo INGREZZA en el centro de su narrativa por ahora.

Sin embargo, en contraste, sigue habiendo una consideración importante para los inversores en relación con el creciente escrutinio de los pagadores y...

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La narrativa de Neurocrine Biosciences prevé unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 976,5 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 14,6% y un aumento de los beneficios de 628 millones de dólares desde los 348,3 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han proporcionado cinco estimaciones de valor razonable para Neurocrine Biosciences, que oscilan entre 118,58 y 252,46 dólares. Las opiniones están divididas, mientras que el consenso de los analistas destaca el riesgo de concentración de la cartera que podría afectar a los resultados futuros si se estancan los nuevos productos o los avances de la cartera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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