Cómo los nuevos datos trienales de INGREZZA en Neurocrine Biosciences (NBIX) han cambiado su historia de inversión

• Neurocrine Biosciences presentó recientemente nuevos datos de su estudio KINECT-HD2 en el Congreso Internacional MDS 2025, que muestran que las cápsulas de INGREZZA proporcionaron mejoras sostenidas en la gravedad de la corea y mantuvieron un perfil de seguridad bien establecido en adultos con enfermedad de Huntington durante tres años de tratamiento.
• Estos datos positivos de eficacia y seguridad a largo plazo aumentan la confianza clínica en el papel de INGREZZA para la enfermedad de Huntington y ponen de relieve el liderazgo de Neurocrine en el avance de las opciones de tratamiento neuropsiquiátrico.
• Exploraremos cómo los nuevos datos sobre la enfermedad de Huntington de INGREZZA respaldan el caso de inversión de Neurocrine y las futuras iniciativas de crecimiento de la franquicia de neuropsiquiatría.

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Neurocrine Biosciences Resumen de la narrativa de inversión

Para ser accionista de Neurocrine Biosciences, creo que hay que estar convencido de la capacidad de la empresa para ampliar su liderazgo en neuropsiquiatría mediante el crecimiento sostenido a largo plazo de INGREZZA y las terapias emergentes. Los recientes datos positivos a largo plazo sobre la enfermedad de Huntington apoyan la adopción en curso, pero es poco probable que cambien materialmente el enfoque a corto plazo; el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo la sólida aceptación y el acceso de INGREZZA, mientras que las presiones sobre los precios en Medicare y los canales comerciales siguen planteando el riesgo más acuciante para los márgenes y la estabilidad de los ingresos.

Entre los acontecimientos recientes, el nombramiento de Mike Sibley como Vicepresidente Senior y Director General de la franquicia de Neuropsiquiatría se vincula directamente con la narrativa de crecimiento de INGREZZA. Sus 20 años de experiencia comercial y su responsabilidad sobre las iniciativas de ventas y marketing pueden ayudar a reforzar el posicionamiento en medio de las amenazas competitivas y el escrutinio de los pagadores, ayudando a impulsar la resistencia de la franquicia mientras la empresa persigue catalizadores clave.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de los prometedores hitos clínicos, la presión sobre los precios y el endurecimiento de los pagadores podrían poner en peligro incluso franquicias de productos bien establecidas como INGREZZA si...

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Se prevé que Neurocrine Biosciences alcance unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 976,5 millones de dólares en 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 14,6% y un aumento de los beneficios de 628,2 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 348,3 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Siete estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St se sitúan entre 119 y 314 dólares por acción. A pesar de este amplio abanico de perspectivas, el riesgo persistente de escrutinio por parte de los pagadores y la presión sobre los precios podrían condicionar los ingresos futuros, así que considere explorar múltiples puntos de vista antes de tomar una decisión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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