Cómo los datos de la vacuna contra el cáncer mRNA-4359 de Moderna (MRNA) están dando forma a la diversificación de su cartera de productos.

• La semana pasada, Moderna presentó datos clínicos actualizados de su vacuna contra el cáncer mRNA-4359 en el Congreso ESMO 2025 de Berlín, que mostraban una tasa de respuesta objetiva del 24% y resultados prometedores en tumores PD-L1+ en pacientes con melanoma avanzado.
• Esta actualización puso de relieve los avances en la transición de Moderna de productos centrados en COVID a una cartera de productos oncológicos más amplia, pero también subrayó las persistentes dudas sobre la capacidad de la empresa para compensar la caída de los ingresos por vacunas con nuevas terapias.
• Analizaremos cómo las reacciones de los inversores a los resultados del ensayo de la vacuna contra el cáncer mRNA-4359 pueden influir en la narrativa de inversión de Moderna en torno a la diversificación y el crecimiento de la cartera de productos.

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Moderna Investment Narrative Recap

Para ser accionista de Moderna hoy en día, es necesario creer que la empresa puede realizar con éxito la transición de su base de ingresos COVID-19 a una amplia plataforma de innovación impulsada por ARNm, especialmente en oncología. Aunque los recientes datos de la vacuna contra el cáncer mRNA-4359 de ESMO 2025 refuerzan la historia en torno a la diversificación de la cartera de productos, no resuelven materialmente el riesgo a corto plazo en torno al descenso sostenido de los ingresos de la vacuna COVID-19 y la insuficiencia de las ventas no estacionales para compensar estas pérdidas.

De los anuncios recientes, el más relevante es el informe de resultados de Moderna del tercer trimestre de 2025, que se publicará el 6 de noviembre. Ofrecerá a los inversores una visión más cercana de si los primeros datos de la vacuna contra el cáncer y las medidas de reducción de costes se están traduciendo en mejores resultados financieros, o si la volatilidad de la caída de las ventas de vacunas respiratorias sigue presionando los márgenes y el consumo de efectivo.

Sin embargo, la verdadera prueba que los inversores deben tener en cuenta es la exposición constante de la empresa a la volatilidad de los ingresos de COVID-19, especialmente...

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Las perspectivas de Moderna prevén unos ingresos de 3.500 millones de dólares y unos beneficios de 498,6 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,6% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 3.400 millones de dólares desde los beneficios actuales de -2.900 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St han publicado 26 estimaciones de valor razonable para Moderna, que oscilan entre 44,25 y 186,49 dólares por acción. Aunque las opiniones varían ampliamente, muchos están sopesando el progreso de la diversificación frente a las fuertes caídas en los ingresos de la vacuna COVID-19 y las persistentes pérdidas netas.

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