Los analistas actualizan sus estimaciones sobre Mirum Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MIRM) tras sus resultados del tercer trimestre

Hace una semana, Mirum Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MIRM) presentó un sólido conjunto de cifras trimestrales que podrían dar lugar a una revalorización de las acciones. Mirum Pharmaceuticals superó las previsiones, con unos ingresos de 90 millones de dólares que superaron las estimaciones en un 10%. Las pérdidas estatutarias fueron de 0,30 USD, un 35% menos de lo que esperaban los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los diez analistas de Mirum Pharmaceuticals es de unos ingresos de 416,5 millones de dólares en 2025. Esto refleja una enorme mejora del 36% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que las pérdidas disminuyan sustancialmente, reduciéndose un 50% hasta 1,03 dólares. Antes de este anuncio, los analistas preveían unos ingresos de 404,7 millones de dólares y unas pérdidas de 0,91 dólares por acción en 2025. Así que está bastante claro que los analistas tienen opiniones encontradas sobre Mirum Pharmaceuticals incluso después de esta actualización; aunque aumentaron sus cifras de ingresos, fue a costa de un notable aumento de las pérdidas por acción.

No se ha producido ningún cambio importante en el precio objetivo de consenso de 60,45 USD, ya que el aumento de los ingresos parece suficiente para compensar la preocupación por el incremento de las pérdidas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Mirum Pharmaceuticals en 71,00 USD por acción, mientras que el más bajista la valora en 39,00 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, la diferencia de estimaciones no es lo suficientemente amplia como para sugerir que a los accionistas de Mirum Pharmaceuticals les esperen resultados extremos.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Mirum Pharmaceuticals se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 28% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 73% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 22% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Mirum Pharmaceuticals se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que el negocio crezca más rápido que la industria en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Mirum Pharmaceuticals- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Mirum Pharmaceuticals que debería tener en cuenta.

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