La aprobación de Lasix ONYU por la FDA amplía la cartera de regalías y el potencial de ingresos de Ligand Pharmaceuticals (LGND)

• SQ Innovation Inc., socio de Ligand Pharmaceuticals, ha recibido la aprobación de la FDA para Lasix® ONYU, una novedosa combinación de fármaco y dispositivo que permite el tratamiento subcutáneo domiciliario del edema en adultos con insuficiencia cardíaca crónica.
• Este hito representa una importante oportunidad para Ligand, ya que añade una nueva fuente de regalías y responde a una necesidad clave de los pacientes de recibir atención domiciliaria.
• Examinaremos cómo esta aprobación de la FDA amplía la cartera de regalías de Ligand y respalda su historia de ingresos recurrentes y expansión de márgenes.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ligand Pharmaceuticals

Para ser accionista de Ligand Pharmaceuticals, hay que creer en la resistencia y la visibilidad a largo plazo de su modelo de regalías, apuntalado por nuevos lanzamientos y asociaciones sanitarias en expansión. La reciente aprobación de Lasix ONYU por la FDA añade un flujo de regalías incremental y responde a una importante necesidad de los pacientes, pero como activo único no cambia materialmente el mayor catalizador a corto plazo, la ampliación comercial de activos clave como ZELSUVMI, ni aborda el riesgo central de concentración de ingresos en unos pocos productos.

El lanzamiento de ZELSUVMI en julio de 2025 está estrechamente relacionado, ya que de forma similar abrió un nuevo flujo de regalías para Ligand y demostró el modelo de negocio de la empresa: asegurar ingresos recurrentes de eventos de comercialización externos. Al igual que la aprobación de Lasix ONYU, estos acontecimientos apoyan el impulso de Ligand para el crecimiento a través de la expansión de la cartera, pero el continuo despliegue en el mercado de ZELSUVMI sigue siendo el acontecimiento de mayor impacto para la diversificación de los ingresos a corto plazo. Sin embargo, aunque los catalizadores se acumulan, los inversores deben reconocer que...

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Se prevé que Ligand Pharmaceuticals alcance los 315,6 millones de dólares de ingresos y los 121,1 millones de dólares de beneficios en 2028. Alcanzar estos objetivos requeriría un crecimiento anual de los ingresos del 18,9% y un aumento de los beneficios de 197 millones de dólares desde los beneficios actuales de 75,9 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Ligand Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 183,12 $, en línea con su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Tres miembros de la Comunidad Simply Wall St asignaron valores razonables a Ligand de 38,77 USD a 285,86 USD, lo que muestra un rango de opiniones de más de seis veces. Sin embargo, el riesgo de dependencia excesiva de unos pocos activos de royalties sigue determinando las expectativas de rendimiento futuro de Ligand, vea lo que otros observan y forme su propia opinión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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