Los inversores institucionales de Disc Medicine, Inc. (NASDAQ:IRON) perdieron un 21% durante la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Disc Medicine podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 53% de la empresa está en manos de los 10 principales accionistas
• Últimamente se han producido ventas internas

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Si quiere saber quién controla realmente Disc Medicine, Inc.(NASDAQ:IRON), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 65% de la propiedad. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

A ningún accionista le gusta perder dinero con sus inversiones, especialmente a los inversores institucionales, que vieron cómo sus participaciones perdían un 21% de valor la semana pasada. Aun así, las ganancias del 37% en un año pueden haber ayudado a mitigar sus pérdidas globales. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Disc Medicine, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Disc Medicine

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Disc Medicine?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Disc Medicine ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han examinado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Disc Medicine, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Disc Medicine. Nuestros datos muestran que Access Industries, Inc. es el mayor accionista, con un 10% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 7,3% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 5,4% por parte del tercer mayor accionista.

Si se examina más detenidamente, se observa que más de la mitad de las acciones de la empresa pertenecen a los 10 mayores accionistas, lo que sugiere que los intereses de los mayores accionistas están equilibrados en cierta medida por los de los más pequeños.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que podría ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Disc Medicine

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, sobre todo si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones en Disc Medicine, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Los iniciados poseen acciones por valor de 18 millones de dólares (a los precios actuales). La mayoría diría que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Aun así, valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 11% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 23% en Disc Medicine. Esto sugiere que pueden influir en decisiones políticas clave. Esto puede animar a algunos inversores, ya que a veces los fondos de capital riesgo pueden fomentar estrategias que ayuden al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado 4 señales de advertencia de Disc Medicine que debería tener en cuenta, y 2 de ellas son un poco desagradables.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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