¿Debería Ionis Pharmaceuticals (IONS) elevar sus previsiones de ingresos y obtener buenos resultados en el segundo trimestre?

• Ionis Pharmaceuticals informó recientemente de que sus ingresos del segundo trimestre de 2025 se duplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 452 millones de dólares, y elevó sus previsiones de ingresos para todo el año 2025 a entre 825 y 850 millones de dólares, lo que refleja el fuerte rendimiento impulsado por el lanzamiento de productos y el desarrollo de la cartera de proyectos.
• Las ventas de acciones y las inversiones en actividades de presión ponen de relieve tanto la actividad de liderazgo como la atención de Ionis a la configuración del panorama legislativo para la innovación biotecnológica.
• Analizaremos cómo el aumento de las previsiones de ingresos de Ionis y sus sólidos resultados trimestrales refuerzan la narrativa de inversión a largo plazo de la empresa.

Descubra empresas con un prometedor potencial de flujo de caja que cotizan por debajo de su valor razonable.

Resumen de la narrativa de inversión de Ionis Pharmaceuticals

El caso de inversión de Ionis Pharmaceuticals se basa en la confianza en la expansión de sus terapias dirigidas al ARN y en la comercialización con éxito de activos en fase avanzada. El aumento de las previsiones de ingresos de la empresa para 2025 y la duplicación de los ingresos del segundo trimestre añaden impulso, pero no resuelven materialmente los riesgos reglamentarios y de ejecución en torno a las próximas decisiones de la FDA para Donidalorsen y Olezarsen en indicaciones más amplias, que siguen siendo el catalizador más importante a corto plazo y un punto clave de incertidumbre.

Teniendo en cuenta estos catalizadores, destaca la reciente aprobación por la FDA de DAWNZERA (donidalorsen) para el angioedema hereditario. Este hito subraya la capacidad de Ionis para hacer avanzar terapias de primera línea desde el desarrollo hasta la aprobación, lo que es fundamental para las perspectivas de crecimiento futuro, ya que la empresa prepara lanzamientos adicionales y espera decisiones reguladoras en poblaciones de pacientes considerables.

Sin embargo, aunque los titulares parecen favorables, los inversores también deben estar atentos a la presión sobre los precios si el Olezarsen...

Leer el artículo completo sobre Ionis Pharmaceuticals (¡es gratis!)

Se prevé que Ionis Pharmaceuticals alcance unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 241,3 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual del 16,7% en ingresos y un aumento de 509,5 millones de dólares en beneficios desde la cifra actual de -268,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Ionis Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 73,03 $, en línea con su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 36,19 y 156,59 dólares, según cuatro análisis, lo que refleja una amplia gama de expectativas. Aunque se prevé que los ingresos aumenten un 21,6% anual, el principal riesgo sigue siendo la presión sobre los márgenes a medida que Ionis se expande hacia poblaciones de enfermedades más amplias.

Explore otras 4 estimaciones del valor razonable de Ionis Pharmaceuticals: ¡por qué las acciones podrían valer más del doble del precio actual!

Construya su propia narrativa de Ionis Pharmaceuticals

¿No está de acuerdo con los argumentos existentes? Cree la suya propia en menos de 3 minutos: las rentabilidades de inversión extraordinarias rara vez se obtienen siguiendo al rebaño.

• Un buen punto de partida para su investigación de Ionis Pharmaceuticals es nuestro análisis que destaca 2 recompensas clave y 1 señal de advertencia importante que podría afectar a su decisión de inversión.
• Nuestro informe de investigación gratuito sobre Ionis Pharmaceuticals proporciona un completo análisis fundamental resumido en un único gráfico -el copo de nieve- que facilita la evaluación de la salud financiera global de Ionis Pharmaceuticals de un vistazo.

¿Busca otras inversiones?

El mercado no esperará. Estos valores de rápido movimiento están de moda ahora. Coja la lista antes de que se agoten:

• Hemos encontrado 18 valores estadounidenses que se prevé que paguen una rentabilidad por dividendo superior al 6% el próximo año. Vea la lista completa gratis.
• Los mejores valores de inteligencia artificial pueden estar más allá de gigantes como Nvidia y Microsoft. Encuentre la próxima gran oportunidad con estas 24 empresas más pequeñas centradas en la IA con un fuerte potencial de crecimiento a través de la innovación en fase inicial en el aprendizaje automático, la automatización y la inteligencia de datos que podrían financiar su jubilación.
• ¿El fin del cáncer? Estos 28 valores emergentes de IA están desarrollando tecnología que permitirá la identificación precoz de enfermedades que cambian la vida, como el cáncer y el Alzheimer.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com