Resultados: Incyte Corporation supera las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones
Incyte Corporation(NASDAQ:INCY) desafió las previsiones de los analistas al publicar sus resultados trimestrales, que superaron las expectativas del mercado. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 1.400 millones de dólares, un 8,9% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 2,11 dólares, un 58% por encima de lo previsto. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.
Tras los últimos resultados, los 21 analistas de Incyte prevén ahora unos ingresos de 5.480 millones de dólares en 2026. Esto supondría una mejora significativa del 14% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 8,3%, hasta 6,59 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 5 380 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 6,07 dólares en 2026. Los analistas parecen haberse vuelto más optimistas sobre el negocio, a juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción.
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El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 89,10 dólares, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variadas sobre Incyte, con el analista más alcista valorándola en 119 USD y el más bajista en 70,00 USD por acción. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones diversas sobre la empresa, pero, en nuestra opinión, la dispersión de las estimaciones no es lo bastante amplia como para sugerir que a los accionistas de Incyte puedan esperarles resultados extremos.
Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Según los analistas, el periodo hasta finales de 2026 traerá más de lo mismo, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 11%. Esta cifra está en línea con el crecimiento anual del 12% registrado en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén que sus ingresos crezcan un 21% anual. Así que está bastante claro que se espera que Incyte crezca más despacio que otras empresas similares del mismo sector.
Lo más importante
Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Incyte tras estos resultados. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos; aunque las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 89,10 dólares, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.
Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Incyte. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Incyte- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.
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