Harmony Biosciences Holdings (HRMY) sube un 16,8% tras elevar sus previsiones de ingresos para 2025 gracias a la fortaleza del WAKIX

• En octubre de 2025, Harmony Biosciences Holdings elevó sus previsiones de ingresos para 2025 a una horquilla de entre 845 y 865 millones de dólares tras los buenos resultados del tercer trimestre, impulsados por el importante crecimiento de su franquicia WAKIX® y un número récord de pacientes tratados.
• Esta revisión al alza de las expectativas pone de relieve la creciente demanda de WAKIX en el mercado de la narcolepsia y señala la mayor confianza de la dirección en la expansión comercial en curso.
• A continuación analizaremos cómo el aumento de las previsiones de ingresos de Harmony, derivado de un crecimiento de pacientes de WAKIX mayor de lo previsto, puede influir en su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Harmony Biosciences Holdings

Para ser accionista de Harmony Biosciences Holdings, hay que creer en la capacidad de la empresa para mantener y aumentar su liderazgo en los tratamientos de la narcolepsia con WAKIX, gestionando al mismo tiempo el riesgo de concentración de productos en el futuro. La reciente revisión al alza de las previsiones de ingresos, tras el fuerte crecimiento de pacientes y la expansión de la franquicia WAKIX, refuerza la confianza en el impulso a corto plazo, pero no disminuye materialmente el catalizador más importante a corto plazo, la tracción en curso y la resistencia de WAKIX frente a las crecientes amenazas de la competencia. El mayor riesgo sigue siendo la dependencia de la empresa de un único activo principal, especialmente a medida que se acercan la competencia genérica y los nuevos competidores.

Entre los anuncios recientes, destaca el acuerdo alcanzado por Harmony con Lupin en relación con el litigio sobre la patente de WAKIX. Ahora que la exclusividad de WAKIX está asegurada hasta 2030, este acontecimiento proporciona una mayor visibilidad de los ingresos a medio plazo, lo que respalda directamente el aumento de las previsiones de ingresos, al tiempo que acentúa la atención sobre el progreso de la cartera de productos en fase de desarrollo para hacer frente a los futuros riesgos de diversificación y cuota de mercado.

Pero incluso con mayores expectativas de ingresos, los inversores deben ser conscientes de que el aumento del número de pacientes de WAKIX no elimina totalmente el riesgo a largo plazo de los competidores emergentes y la expiración de patentes...

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Se prevé que Harmony Biosciences Holdings alcance los 1.200 millones de dólares en ingresos y los 333,5 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión requiere una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 17,0% y un aumento de los beneficios de 152,6 millones de dólares desde los 180,9 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Harmony Biosciences Holdings arrojan un valor razonable de 44,55 dólares, un 47% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St establecen valores razonables para Harmony Biosciences que van desde los 42 USD hasta más de 207 USD por acción a través de siete estimaciones. Mientras que algunos ven una subida sustancial, la fuerte dependencia de WAKIX sigue siendo un factor clave que puede determinar el rendimiento a largo plazo de la empresa; puede comparar estas perspectivas y descubrir qué riesgo pondera más cada inversor.

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