Harmony Biosciences eleva sus previsiones de ingresos para 2025, lo que podría cambiar las reglas del juego para HRMY

• Harmony Biosciences Holdings, Inc. anunció a finales de octubre que elevaba su previsión de ingresos para todo el año 2025 a 845-865 millones de dólares, frente al rango anterior de 820-860 millones de dólares, y programó la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025 y la convocatoria de beneficios para el 4 de noviembre de 2025.
• Esta actualización de las perspectivas sugiere que la empresa prevé una mayor demanda o una mejor ejecución de las ventas en sus principales mercados para el resto del año.
• Con Harmony aumentando sus expectativas de ingresos para 2025, vamos a explorar cómo unas ventas proyectadas más fuertes podrían influir en sus perspectivas de inversión a más largo plazo.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Harmony Biosciences Holdings

Para ser accionista de Harmony Biosciences hoy en día, es necesario creer que la dirección de la empresa puede ampliar el éxito comercial de WAKIX al tiempo que avanza en su cartera de proyectos más amplia. La revisión al alza de las previsiones de ingresos para 2025 apoya el optimismo en torno a las ventas a corto plazo, pero esto no mitiga sustancialmente la fuerte dependencia de Harmony de su producto principal ni aborda las amenazas competitivas que siguen siendo los riesgos más críticos a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, la actualización de Harmony de septiembre sobre el ensayo de fase 3 fallido de ZYN002 es especialmente relevante. Si bien la mejora de las previsiones de ventas subraya el impulso comercial de la empresa, la escasa diversificación de la cartera de productos en desarrollo significa que los contratiempos en activos en fase avanzada como ZYN002 siguen pesando sobre las perspectivas de crecimiento futuro si WAKIX pierde finalmente la exclusividad o se enfrenta a una competencia más dura.

En cambio, habrá que estar atentos a cómo sopesan los inversores el posible impacto de la competencia de genéricos tras la expiración de la patente de WAKIX...

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Las perspectivas de Harmony Biosciences Holdings prevén unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 333,5 millones de dólares para 2028. Esto se basa en un crecimiento anual de los ingresos del 17,0% y un aumento de los beneficios de 152,6 millones de dólares desde los 180,9 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Siete miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Harmony entre 42,28 y 207,40 dólares, lo que pone de manifiesto opiniones muy diferentes. Dado que la empresa sigue dependiendo en gran medida de WAKIX, su opinión sobre la exposición concentrada de los ingresos podría dar forma a las expectativas de rendimiento a largo plazo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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