¿El recorte de las perspectivas de UBS y los contratiempos en los proyectos en curso están cambiando los argumentos de inversión a favor de Harmony Biosciences (HRMY)?

• UBS ha rebajado recientemente sus perspectivas sobre Harmony Biosciences Holdings a raíz de los reveses sufridos por los ensayos clínicos, como el fracaso de fase 3 de Zygel en el síndrome del cromosoma X frágil y el rechazo reglamentario para la hipersomnia idiopática, lo que suscita inquietud sobre las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
• Esta evolución pone de relieve las amenazas competitivas que se ciernen sobre la actividad principal de Harmony en el ámbito de la narcolepsia, en particular las derivadas de nuevas terapias con agonistas de la orexina que podrían afectar a la cuota de mercado de su producto estrella, Wakix.
• Examinaremos cómo las preocupaciones sobre futuros contratiempos en la cartera de productos y la creciente competencia podrían cambiar las perspectivas de inversión de Harmony Biosciences Holdings.

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Recapitulación de la inversión en Harmony Biosciences Holdings

Para poseer una participación en Harmony Biosciences Holdings hoy en día, un inversor debe creer en la capacidad de la compañía para defender la posición de Wakix en el mercado de la narcolepsia, a pesar de la creciente competencia, y para construir con éxito una tubería diversificada. El reciente revés del ensayo de fase 3 de Zygel, unido a un mayor escrutinio reglamentario, aumenta sustancialmente el riesgo para el crecimiento a corto plazo, especialmente a medida que se acercan al mercado nuevas terapias basadas en la orexina, lo que podría erosionar la franquicia de narcolepsia de Harmony.

Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que en septiembre de 2025 Harmony anunció que ZYN002 no había alcanzado su objetivo primario en el síndrome del cromosoma X frágil, lo que no sólo limita el aumento inmediato de los ingresos, sino que también subraya el reto de lograr un crecimiento al margen de Wakix. Aunque otras formulaciones e indicaciones siguen en desarrollo, los avances en estos frentes pueden tardar en compensar las recientes decepciones.

En cambio, los inversores también deben ser conscientes de la creciente amenaza que suponen las terapias agonistas de la orexina más avanzadas y lo que esto podría significar para...

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Se prevé que Harmony Biosciences Holdings alcance unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 333,5 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 17,0% y un aumento de los beneficios de 152,6 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 180,9 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Harmony Biosciences Holdings arrojan un valor razonable de 44,55 $, un 66% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han publicado estimaciones de valor razonable para Harmony que oscilan entre 42,28 y 207,40 dólares, con ocho opiniones diferentes que conforman el espectro. Esta amplia variación se contrapone a los reveses inmediatos de los proyectos y a la intensificación de la competencia, lo que le invita a comparar estas diversas opiniones antes de formarse su propia opinión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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