Cómo reaccionan los inversores ante la ampliación del acceso a los fármacos contra el VIH de Gilead Sciences (GILD) y el retraso de los genéricos

• Gilead Sciences anunció recientemente una alianza con la administración Trump y el Fondo Mundial para ampliar el acceso a su medicamento de prevención del VIH a millones de personas en todo el mundo, al tiempo que se aseguraba un acuerdo que retrasa la entrada del Biktarvy genérico en los Estados Unidos hasta 2036.
• Esta combinación de exclusividad de mercado reforzada y alcance mundial ampliado pone de relieve la capacidad de Gilead para reforzar tanto su presencia internacional como sus flujos de ingresos por productos a largo plazo.
• Examinaremos cómo esta asociación ampliada para la prevención del VIH podría cambiar la narrativa de inversión de Gilead y sus futuras oportunidades de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de Gilead Sciences

Para creer en Gilead Sciences como accionista, hay que esperar que el liderazgo de la compañía en VIH y su impulso en la prevención global respalden unos ingresos resistentes, incluso aunque persistan las amenazas políticas y de precios. La reciente alianza en materia de VIH con la administración Trump y el Fondo Mundial sirve para reforzar los catalizadores internacionales a corto plazo, pero no reduce materialmente el riesgo que plantean los vientos en contra a largo plazo en materia de precios y políticas en los mercados desarrollados.

Uno de los acontecimientos recientes más relevantes es el acuerdo de Gilead, que retrasa el genérico estadounidense Biktarvy hasta 2036. Si bien esto favorece la exclusividad a corto plazo, no elimina el reto futuro de los acantilados de patentes y una base de beneficios muy apalancada en los medicamentos contra el VIH. Los inversores deben tener en cuenta tanto los catalizadores como los riesgos estructurales a la hora de evaluar cómo las nuevas asociaciones pueden remodelar las expectativas a largo plazo.

Por el contrario, un examen más detenido de los recientes movimientos de los pagadores, como la exclusión por CVS Health de la vacuna de prevención del VIH de Gilead, pone de relieve otro riesgo que los inversores deben tener en cuenta...

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Las perspectivas de Gilead Sciences prevén unos ingresos de 32.300 millones de dólares y unos beneficios de 10.000 millones de dólares para 2028. Esta proyección supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,8% y un aumento de los beneficios de 3.700 millones de dólares desde los 6.300 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Gilead Sciences arrojan un valor razonable de 126,31 $, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Algunos de los analistas más optimistas esperaban unos ingresos previstos de 33.900 millones de dólares y unos beneficios de 10.800 millones de dólares para 2028. Si considera que los lanzamientos internacionales de productos de Gilead y las exclusivas ganadas aumentan los márgenes, puede que comparta sus perspectivas, pero noticias como las principales exclusiones de cobertura podrían cuestionar esa confianza y cambiar las expectativas, por lo que las opiniones pueden diferir ampliamente, y merece la pena ver qué más podría impulsar el debate sobre el futuro de Gilead.

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