Foghorn Therapeutics Inc. (NASDAQ:FHTX) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre: Esto es lo que piensan los analistas

Foghorn Therapeutics Inc.(NASDAQ:FHTX) acaba de publicar su informe del tercer trimestre y las cosas pintan al alza. Foghorn Therapeutics superó las estimaciones, con unos ingresos de 7,8 millones de dólares que superaron las previsiones en un 11%. Las pérdidas estatutarias fueron de 0,31 dólares, un 30% menos de lo que esperaban los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esto en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Foghorn Therapeutics de ocho analistas es de unos ingresos de 34,1 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un considerable aumento del 34% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas se contengan, reduciéndose un 14% respecto al año pasado, hasta 1,41 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 34,9 millones de dólares y unas pérdidas de 1,51 dólares por acción en 2025. Así pues, parece haberse producido una moderada mejora en la opinión de los analistas con la última publicación del consenso, dada la mejora de las previsiones de pérdidas por acción para el próximo año.

No se ha producido ningún cambio importante en el precio objetivo medio de 16,00 dólares, lo que sugiere que no se espera que los ajustes de ingresos y beneficios tengan un impacto a largo plazo en el negocio. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Foghorn Therapeutics en 20,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 9,00 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Foghorn Therapeutics se ralentizará sustancialmente, con unos ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 26% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 67% en los últimos cinco años. Compárese con las otras 561 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de los ingresos del 21% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Foghorn Therapeutics se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con la industria.

Conclusión

La conclusión más obvia es que los analistas no modificaron sus previsiones de pérdidas para el próximo año. También han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, aunque, como hemos visto antes, se prevé que el crecimiento sea aproximadamente el mismo que el del sector en general. Aun así, la rentabilidad a largo plazo es más importante para el proceso de creación de valor. El precio objetivo de consenso se mantuvo en 16,00 dólares, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Foghorn Therapeutics- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 5 señales de advertencia para Foghorn Therapeutics (2 nos incomodan) que deberías tener en cuenta.

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