Cidara Therapeutics (CDTX) sube un 16,2% tras la adjudicación de 339 millones de dólares a BARDA por la aceleración de un fármaco contra la gripe

• Cidara Therapeutics, Inc. ha anunciado recientemente que ha recibido una subvención plurianual por valor de hasta 339 millones de dólares de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) para apoyar el desarrollo acelerado y ampliado de su antiviral CD388 contra la gripe.
• Esta financiación no dilutiva impulsa la capacidad de Cidara para hacer avanzar el CD388 a través de un ensayo de fase 3 más amplio y rápido, aumentando potencialmente su futuro alcance en el mercado.
• Examinaremos cómo la adjudicación de BARDA y la ampliación del ensayo de fase 3 conforman la narrativa de inversión de Cidara y su futuro potencial comercial.

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¿Cuál es la narrativa de inversión de Cidara Therapeutics?

Para los inversores en Cidara Therapeutics, la narrativa de la inversión depende cada vez más del éxito de la progresión y la comercialización de CD388, especialmente tras la última concesión de financiación de BARDA de hasta 339 millones de dólares. Esta inyección de capital, que no tiene efectos dilusivos, es decir, no erosiona aún más las participaciones de los accionistas, proporciona un colchón para el próximo ensayo ampliado de fase 3, lo que acelera considerablemente su calendario y amplía enormemente el mercado al que puede dirigirse a más de 100 millones de personas en Estados Unidos. El principal catalizador a corto plazo son ahora los resultados provisionales y finales de este ensayo crucial, ya que la información recibida de las autoridades sugiere que un solo estudio satisfactorio podría bastar para la aprobación de la FDA. Sin embargo, la rápida ampliación también agudiza el perfil de riesgo: sin ingresos comerciales y con una dilución significativa en el pasado, cualquier contratiempo clínico u operativo podría tener un impacto desproporcionado. El acuerdo con BARDA refuerza sustancialmente la historia a corto plazo, pero los resultados del ensayo de fase 3 en curso son ahora aún más fundamentales para la tesis de Cidara.

Por otro lado, el reciente historial de dilución de acciones de la empresa es algo que los inversores no deben ignorar.

El análisis detallado en nuestro informe de valoración de Cidara Therapeutics apunta a un precio de las acciones inflado en comparación con su valor estimado.

Exploración de otras perspectivas

razonables

La comunidad Simply Wall St presentó cuatro valoraciones individuales del valor razonable de Cidara que oscilan entre 85 y 133,40 dólares por acción. Estas cifras ponen de relieve las diversas expectativas de crecimiento y rentabilidad futuros. El énfasis en el próximo ensayo de fase 3 es un recordatorio de que las diversas valoraciones a menudo reflejan la incertidumbre en la introducción de nuevos tratamientos en el mercado.

Explore otras 4 estimaciones del valor razonable de Cidara Therapeutics: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 35% más que el precio actual!

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