El caso alcista de BioNTech (BNTX) podría cambiar tras la mejora de las previsiones y los avances en oncología - Sepa por qué

• En su reciente actualización del tercer trimestre de 2025, BioNTech informó de una pérdida neta ligada en gran medida a la resolución de un litigio contractual, pero elevó la previsión de ingresos para todo el año, apoyada por mayores ingresos de colaboración de Bristol-Myers Squibb y avances en sus programas oncológicos en fase avanzada.
• La empresa destacó que el avance de los ensayos de fase III de Pumitamig contra el cáncer de pulmón y el cáncer de mama triple negativo, junto con los planes de obtener la aprobación de la FDA para TPAM (BNT323) contra el cáncer de endometrio en 2026, es fundamental para su impulso hacia la conversión en una empresa comercial de oncología plenamente integrada.
• A continuación examinaremos cómo el aumento de los ingresos impulsado por la colaboración con Bristol-Myers Squibb puede influir en la evolución de la narrativa de inversión de BioNTech.

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Resumen de la narrativa de inversión de BioNTech

Para poseer BioNTech, hay que creer que su giro desde las vacunas COVID-19 a una cartera oncológica diversificada puede compensar con el tiempo las pérdidas actuales y el fuerte gasto en I+D. La actualización del tercer trimestre de 2025, con mayores previsiones de ingresos gracias a la colaboración con Bristol-Myers Squibb, respalda en cierta medida esta tesis, pero no cambia la dependencia a corto plazo del éxito de los resultados en las últimas fases de la oncología ni el riesgo clave de que estos costosos programas sigan fracasando.

La ampliación de la colaboración con Bristol-Myers Squibb en torno a BNT327, que podría contribuir a las previsiones de ingresos más elevadas para 2025, parece especialmente relevante en este caso, ya que respalda el esfuerzo de BioNTech por generar flujos de ingresos no procedentes de COVID mientras maduran sus activos en fase tardía, como Pumitamig y TPAM. Hasta qué punto esta colaboración puede compensar las pérdidas netas en curso y un periodo previsto de falta de rentabilidad continuada sigue siendo una incógnita para los inversores que observan la transición oncológica.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que si la fase de grandes inversiones en oncología de BioNTech se prolonga más de lo previsto y los programas de última fase tropiezan, ...

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La narrativa de BioNTech proyecta unos ingresos de 2.800 millones de euros y unos beneficios de 398,3 millones de euros para 2028. Esto implica un descenso anual de los ingresos del 0,8% y un aumento de los beneficios de 743,1 millones de euros desde los 344,8 millones de euros actuales.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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