Resultados: BioMarin Pharmaceutical Inc. Supera las Expectativas y el Consenso Actualiza sus Estimaciones

La semana pasada, es posible que haya visto que BioMarin Pharmaceutical Inc.(NASDAQ:BMRN) dio a conocer al mercado sus resultados del primer trimestre. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 8,8%, hasta 82,17 dólares, la semana pasada. Los ingresos fueron de 649 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,46 dólares, un impresionante 41% por encima de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 27 analistas de BioMarin Pharmaceutical prevén ahora unos ingresos de 2.750 millones de dólares en 2024. Esto supondría una mejora significativa del 11% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 66%, hasta 1,80 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2 760 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,59 dólares en 2024. Aunque las estimaciones de ingresos no han cambiado realmente, podemos ver que ha habido un buen aumento en las expectativas de beneficios por acción, lo que sugiere que los analistas se han vuelto más optimistas tras el último resultado.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 110 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de BioMarin Pharmaceutical tiene un precio objetivo de 140 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 80,00 USD. Estos precios objetivo muestran que los analistas tienen opiniones divergentes sobre la empresa, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o un fracaso absoluto.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Sin duda, los analistas esperan que el crecimiento de BioMarin Pharmaceutical se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 15% hasta finales de 2024, que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 8,3% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 17%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que BioMarin Pharmaceutical crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas han mejorado sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que se ha producido un claro aumento del optimismo hacia BioMarin Pharmaceutical tras estos resultados. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para BioMarin Pharmaceutical hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aun así, tenga en cuenta que BioMarin Pharmaceutical muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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