Resultados positivos: Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) acaba de batir las previsiones de los analistas, y los analistas han estado elevando sus previsiones.

Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) acaba de publicar sus últimos resultados del segundo trimestre y las cosas pintan al alza. Los resultados fueron impresionantes, con unos ingresos de 73 millones de dólares que superaron las previsiones de los analistas en un 33%, y las pérdidas estatutarias de 0,07 dólares fueron igualmente mucho menores de lo que habían previsto los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los diez analistas de Ardelyx prevén ahora unos ingresos de 304,3 millones de dólares en 2024. Esto supondría una considerable mejora del 45% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que la pérdida por acción mejore ligeramente, reduciéndose a 0,27 dólares. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 243,1 millones de dólares y unas pérdidas de 0,34 dólares por acción. Así pues, las opiniones han cambiado bastante tras las recientes actualizaciones del consenso, ya que los analistas han aumentado considerablemente sus previsiones de ingresos, al tiempo que han reducido las pérdidas estimadas a medida que la empresa se acerca al umbral de rentabilidad.

No se ha producido ningún cambio importante en el precio objetivo de consenso de 11,17 USD, lo que quizá sugiere que los analistas siguen preocupados por las continuas pérdidas a pesar de la mejora de las perspectivas de beneficios e ingresos. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. El analista más optimista de Ardelyx tiene un precio objetivo de 15,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 7,00 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Ardelyx como con los de sus homólogos del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Ardelyx se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 110% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 73% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 18%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Ardelyx crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

La conclusión más obvia es que los analistas no han modificado sus previsiones de pérdidas para el próximo año. Afortunadamente, también han revisado al alza sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 11,17 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Ardelyx- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Ardelyx que debe tener en cuenta.

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