¿Están cambiando los datos de regresión amiloide y preservación renal de HELIOS-B los argumentos de inversión a favor de Alnylam (ALNY)?

• A principios de esta semana, Alnylam Pharmaceuticals anunció y presentó nuevos análisis post hoc del estudio HELIOS-B de fase 3 de AMVUTTRA® (vutrisiran), que revelaron la regresión amiloide en el 22% de los pacientes tratados y la preservación de la función renal, con un perfil de seguridad consistente demostrado entre aquellos con enfermedad renal crónica avanzada.
• Esto refuerza la eficacia establecida de AMVUTTRA como terapéutico de ARNi multiorgánico, destacando potencialmente su diferenciación en el tratamiento de la amiloidosis mediada por transtiretina con beneficios cardiovasculares y renales.
• Exploraremos cómo estos resultados de HELIOS-B, que demuestran tanto la reducción del amiloide cardíaco como la preservación de la función renal, pueden influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Alnylam.

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Resumen de la narrativa de inversión de Alnylam Pharmaceuticals

Para ser accionista de Alnylam Pharmaceuticals, hay que creer en la capacidad de la empresa para impulsar un crecimiento sostenido mediante el éxito clínico y comercial continuado de AMVUTTRA y su cartera de productos de ARNi, al tiempo que se gestionan eficazmente las presiones sobre los márgenes vinculadas a los precios, el reembolso y los gastos de I+D. Si bien los recientes datos positivos de HELIOS-B refuerzan el valor clínico de AMVUTTRA, el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo una mayor aceptación por parte de los pagadores en ATTR-CM, que estas noticias apoyan pero no resuelven por completo; los riesgos clave como la concentración de ingresos persisten a pesar de estas actualizaciones.

Los nuevos análisis post hoc presentados en las reuniones de 2025 de la American Heart Association, que aclaran la regresión amiloide y la preservación de la función renal de AMVUTTRA, se vinculan directamente al rápido despliegue internacional de Alnylam y refuerzan la reciente revisión al alza de las previsiones de ingresos para todo el año, que dependen de la ampliación del acceso mundial y la adopción de la franquicia por los médicos.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que las presiones competitivas en ATTR-CM, si se aceleran, podrían...

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Las perspectivas de Alnylam Pharmaceuticals prevén unos ingresos de 7.000 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 41,8% y un aumento de los beneficios de 2.200 millones de dólares desde el nivel actual de -319,1 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Alnylam Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 480,17 dólares, un 6% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St ofrecieron cinco estimaciones de valor razonable para las acciones de ALNY, que oscilan entre 259,89 y 606,32 dólares por acción. Mientras que algunos ven un fuerte potencial de crecimiento de los ingresos que impulsa el alza, otros equilibran esta visión con los riesgos de la presión de los precios y la volatilidad de los beneficios, lo que ilustra lo diferente que los inversores sopesan las perspectivas de rendimiento a largo plazo de Alnylam.

Explore otras 5 estimaciones del valor razonable de Alnylam Pharmaceuticals: ¡por qué las acciones podrían valer un 43% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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