¿Qué revela la creciente pérdida de clientes de streaming de Disney (DIS) sobre su estrategia de inversión en contenidos?

• La empresa de análisis de suscripciones Antenna informó de que Disney+ y Hulu experimentaron un aumento de las cancelaciones en septiembre, coincidiendo con la breve cancelación de "Jimmy Kimmel Live!" en ABC, todas ellas propiedad de Walt Disney Co.
• Este repunte en la rotación de plataformas de streaming durante un periodo de interrupción de la programación pone de relieve la sensibilidad de las métricas de suscripción a la disponibilidad y continuidad de los contenidos.
• Con el crecimiento de la venta directa al consumidor bajo la presión de las crecientes cancelaciones, examinaremos cómo este reto puede influir en las perspectivas futuras de Disney.

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Resumen de la narrativa de inversión en Walt Disney

Para que los inversores crean en Disney en estos momentos, necesitan confiar en que la empresa pueda capitalizar su universo en expansión de propiedad intelectual y sus crecientes negocios globales de parques temáticos y cruceros, al tiempo que estabiliza con éxito el crecimiento de las suscripciones directas al consumidor (DTC). El reciente aumento de las cancelaciones en Disney+ y Hulu tras una interrupción de la programación subraya la sensibilidad de los ingresos por streaming, pero no afecta materialmente al catalizador a corto plazo: el lanzamiento de la aplicación unificada Disney+/Hulu/ESPN, cuyo objetivo es reducir la participación y el churn. El principal riesgo sigue siendo el continuo desplazamiento de la audiencia hacia plataformas alternativas de vídeo en línea, que podría socavar el crecimiento de los ingresos de DTC.

De los recientes anuncios de la compañía, el acuerdo de distribución ampliado con Charter para ofrecer Hulu a los clientes de Spectrum TV Select está estrechamente relacionado con esta noticia, ya que pretende combatir el aumento de la pérdida de clientes ampliando el acceso y estabilizando potencialmente el número de abonados. La eficacia con la que Disney aproveche esta asociación junto con las nuevas funciones de la aplicación podría influir en la recuperación de la participación de los usuarios a corto plazo, contrarrestando los riesgos derivados de la volatilidad de los abonados y la competencia actual.

Sin embargo, en contraste con los ambiciosos planes de integración de Disney, los inversores deben ser conscientes de que la tendencia persistente hacia contenidos breves generados por los usuarios supone una amenaza para las...

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Las perspectivas de Walt Disney prevén unos ingresos de 106.400 millones de dólares y unos beneficios de 11.900 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y un aumento de los beneficios de 300 millones de dólares desde los 11.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Walt Disney arrojan un valor razonable de 133,22 $, un 17% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Ocho estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St para Disney oscilan entre 105,54 y 133,22 dólares, lo que muestra un amplio espectro de opiniones. Tenga en cuenta que la continua rotación de suscriptores sigue siendo un tema central y podría cambiar significativamente estas perspectivas, explore múltiples opiniones antes de tomar su propia decisión.

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