James Hardie Industries plc

Informe acción OTCPK:JHIU.F

Capitalización de mercado: US$13.3b

James Hardie Industries Valoración

¿Está JHIU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JHIU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.28
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JHIU.F ($30) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($32.28)

Muy por debajo del valor justo: JHIU.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JHIU.F?

Métrica clave: Como JHIU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JHIU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JHIU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JHIU.F?
Ratio PE30.3x
GananciasUS$439.40m
Capitalización bursátilUS$13.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JHIU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JHIU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.3x
EXP Eagle Materials
16.3x10.5%US$8.0b
SUM Summit Materials
62x43.1%US$9.1b
MLM Martin Marietta Materials
15.6x-10.5%US$31.6b
KNF Knife River
27.1x15.2%US$5.6b
JHIU.F James Hardie Industries
30.3x18.3%US$21.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JHIU.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JHIU.F con el de otras empresas de la industria Global Basic Materials ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JHIU.F 30.3xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies44PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JHIU.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de la industria US Basic Materials (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JHIU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JHIU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JHIU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JHIU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.00
US$35.71
+19.0%
10.7%US$42.26US$28.67n/a18
Jan ’26n/a
US$35.71
0%
10.7%US$42.26US$28.67n/a18
Dec ’25n/a
US$35.97
0%
9.5%US$42.26US$29.41n/a16
Nov ’25US$32.00
US$34.94
+9.2%
10.1%US$44.21US$28.57n/a16
Oct ’25n/a
US$35.03
0%
9.6%US$42.32US$29.03n/a16
Sep ’25n/a
US$34.83
0%
9.5%US$42.32US$28.84n/a16
Aug ’25n/a
US$35.47
0%
10.2%US$44.28US$29.50n/a16
Jul ’25US$29.80
US$35.38
+18.7%
10.2%US$44.28US$30.41n/a15
Jun ’25n/a
US$34.84
0%
7.9%US$39.98US$30.41n/a15
May ’25US$34.50
US$37.70
+9.3%
10.8%US$42.91US$28.95n/a15
Apr ’25US$33.47
US$38.25
+14.3%
11.1%US$44.99US$28.95n/a15
Mar ’25US$36.52
US$37.84
+3.6%
10.1%US$42.91US$28.95n/a15
Feb ’25US$37.60
US$37.27
-0.9%
10.5%US$43.33US$30.25n/a14
Jan ’25US$38.00
US$34.54
-9.1%
7.2%US$37.48US$29.20n/a14
Dec ’24n/a
US$33.15
0%
12.1%US$37.48US$20.98n/a15
Nov ’24n/a
US$31.24
0%
11.3%US$35.33US$20.98US$32.0015
Oct ’24n/a
US$32.11
0%
11.8%US$36.07US$20.98n/a15
Sep ’24n/a
US$31.95
0%
11.6%US$36.07US$20.98n/a16
Aug ’24n/a
US$27.75
0%
13.9%US$33.26US$19.95n/a16
Jul ’24US$25.02
US$26.57
+6.2%
12.8%US$30.95US$19.95US$29.8016
Jun ’24n/a
US$26.24
0%
11.7%US$30.95US$20.34n/a16
May ’24US$21.50
US$24.33
+13.2%
12.0%US$28.83US$18.67US$34.5015
Apr ’24n/a
US$24.75
0%
13.2%US$31.08US$18.67US$33.4716
Mar ’24n/a
US$24.81
0%
12.9%US$31.08US$18.67US$36.5216
Feb ’24US$22.25
US$25.20
+13.3%
16.1%US$30.82US$16.85US$37.6015
Jan ’24US$17.46
US$24.73
+41.6%
16.6%US$30.82US$15.85US$38.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$34.01
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/11 07:53
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

James Hardie Industries plc está cubierta por 36 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited