La mayoría de los accionistas probablemente consideren razonable la retribución del CEO de Element Solutions Inc (NYSE:ESI)

Información clave

• Element Solutions celebrará su Junta General Anual el 4 de junio
• La remuneración total del CEO Ben Gliklich incluye un salario de 1,00 millones de dólares.
• La remuneración total es similar a la media del sector
• El BPA de Element Solutions ha disminuido un 4,3% en los últimos tres años, mientras que la rentabilidad total para el accionista en los últimos tres años ha sido del 5,6%.

El precio de las acciones de Element Solutions Inc(NYSE:ESI) ha crecido en los últimos años, sin embargo, el crecimiento de los beneficios por acción ha sido escaso, lo que sugiere que algo no va bien. Algunas de estas cuestiones ocuparán la mente de los accionistas cuando se celebre la Junta General de Accionistas el 4 de junio. Podrán influir en las decisiones de la dirección mediante el ejercicio de su derecho de voto sobre resoluciones como la remuneración del Consejero Delegado y otros asuntos, que pueden influir en las perspectivas futuras de la empresa. Por lo que hemos averiguado, creemos que los accionistas deberían mostrarse cautelosos a la hora de aumentar la remuneración del Consejero Delegado hasta que la empresa muestre alguna mejora notable.

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Comparación de la remuneración de los consejeros delegados de Element Solutions Inc con el sector

Nuestros datos indican que Element Solutions Inc tiene una capitalización bursátil de 5.900 millones de dólares, y que la remuneración anual total de su CEO fue de 4,8 millones de dólares para el año hasta diciembre de 2023. Esta cifra es ligeramente inferior en un 5,6% a la del año anterior. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 1,0 millones de dólares.

Al examinar empresas de tamaño similar en el sector químico estadounidense con capitalizaciones de mercado de entre 4.000 y 12.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la retribución total del CEO de ese grupo era de 6,6 millones de dólares. De ello deducimos que Ben Gliklich recibe una retribución en torno a la media de los consejeros delegados del sector. Además, Ben Gliklich posee 18 millones de dólares en acciones de la empresa a su nombre, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,0 millones de USD	US$969k	21%
Otros	3,8 millones de dólares	4,1 millones	79%
Remuneración total	4,8 millones de dólares	5,1 millones	100%

A nivel de la industria, aproximadamente el 19% de la remuneración total representa el salario y el 81% son otras remuneraciones. Element Solutions está pagando una mayor parte de su remuneración a través de un salario en comparación con la industria en general. Si la retribución no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Element Solutions Inc

Element Solutions Inc ha reducido sus beneficios por acción un 4,3% anual en los últimos tres años. Sus ingresos han bajado un 4,5% respecto al año anterior.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. Y el hecho de que los ingresos disminuyan de un año a otro puede pintar un panorama feo. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una remuneración elevada del Consejero Delegado. A veces, los resultados históricos pueden ser un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Element Solutions Inc una buena inversión?

Con una rentabilidad total para el accionista del 5,6% en tres años, Element Solutions Inc ha obtenido buenos resultados para los accionistas, pero siempre se puede mejorar. En consecuencia, una propuesta para aumentar la remuneración del CEO sin ver una mejora en la rentabilidad para los accionistas podría no ser recibida favorablemente por la mayoría de los accionistas.

Para concluir...

Si bien es cierto que los accionistas han obtenido unos rendimientos decentes, es difícil pasar por alto la falta de crecimiento de los beneficios, lo que nos hace cuestionarnos si estos rendimientos continuarán. Los accionistas deberían aprovechar al máximo la próxima oportunidad para interrogar al consejo sobre las principales preocupaciones que puedan tener y revisar su tesis de inversión con respecto a la empresa.

La remuneración del Consejero Delegado es un área importante en la que hay que fijarse, pero también hay que prestar atención a otros atributos de la empresa. Por eso hemos investigado y hemos identificado 2 señales de advertencia para Element Solutions (¡de las cuales 1 es un poco desagradable!) que debería conocer para tener una comprensión holística de la acción.

Por supuesto, es posible que encuentre una inversión fantástica si se fija en otro tipo de valores. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

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