Ecolab Inc. (NYSE:ECL) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus estimaciones

Los inversores en Ecolab Inc.(NYSE:ECL) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 4,9% hasta cerrar a 262 dólares tras la publicación de sus resultados anuales. Los resultados estuvieron en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 16.000 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 7,37 dólares. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los 20 analistas de Ecolab prevén unos ingresos para 2025 de 16.100 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. El beneficio estatutario por acción se prevé en 7,36 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 16.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 7,30 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

Los analistas han reconfirmado su precio objetivo en 281 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Ecolab en 313 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 219 USD. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Ecolab se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 2,0% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 6,5% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 4,4% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que Ecolab también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Ecolab se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Ecolab hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 1 señal de advertencia para Ecolab que debe tener en cuenta.

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