Con un 63% de las acciones, Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) está fuertemente dominada por propietarios institucionales.

Puntos clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Cleveland-Cliffs podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 43%.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa

Si quiere saber quién controla realmente Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF ), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Con un 63% de participación, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Dada la gran cantidad de dinero y capacidad de investigación de que disponen, la propiedad institucional tiende a tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. De ahí que tener una cantidad considerable de dinero institucional invertido en una empresa se considere a menudo un rasgo deseable.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Cleveland-Cliffs, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Cleveland-Cliffs

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Cleveland-Cliffs?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Cleveland-Cliffs ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Cleveland-Cliffs (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Observamos que los hedge funds no tienen una inversión significativa en Cleveland-Cliffs. Nuestros datos muestran que The Vanguard Group, Inc. es el mayor accionista, con un 10% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 9,9% y el 4,3% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, el Consejero Delegado de la empresa, C. Goncalves, posee directamente el 1,0% del total de acciones en circulación.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo posee una participación mayoritaria.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Cleveland-Cliffs

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La participación en el capital es positiva cuando indica que los directivos piensan como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones en Cleveland-Cliffs Inc. Las personas con información privilegiada tienen una participación significativa por valor de 114 millones de dólares. La mayoría vería esto como algo realmente positivo. Es bueno ver este nivel de inversión por parte de personas con información privilegiada. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 36%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Cleveland-Cliffs. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia en Cleveland-Cliffs (de las cuales 1 nos incomoda un poco) que deberías conocer.

Pero en última instancia es el futuro , no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante .

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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