La adquisición de Augusta Gold podría cambiar las reglas del juego de AngloGold Ashanti (AU)

• En los últimos días, AngloGold Ashanti ha adquirido Augusta Gold, cerrando un acuerdo por el que los accionistas de Augusta recibirán 1,70 dólares canadienses en efectivo por acción, mientras Augusta se prepara para dejar de cotizar en la Bolsa de Toronto y suspender la presentación de informes reglamentarios en Estados Unidos.
• Esta adquisición se produce en un momento en el que los precios del oro han caído bruscamente, lo que ha provocado importantes oscilaciones en las cotizaciones de las mineras auríferas a pesar de la opinión generalmente positiva de los analistas y de la mejora de los fundamentales de las empresas.
• Examinaremos el impacto de la mayor volatilidad del precio del oro en la narrativa y las perspectivas de inversión de AngloGold Ashanti tras la adquisición de Augusta Gold.

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Resumen de la narrativa de inversión de AngloGold Ashanti

Ser propietario de AngloGold Ashanti significa creer en la fortaleza sostenida de los precios del oro y en la capacidad de la empresa para gestionar el aumento de los costes operativos y los retos normativos. La finalización de la adquisición de Augusta Gold aumenta ligeramente la exposición al riesgo jurisdiccional, pero no cambia materialmente el principal catalizador a corto plazo, la reactividad a las oscilaciones del precio del oro, ni disminuye el mayor riesgo: la persistente inflación de los costes y la necesidad de mantener los márgenes si los precios siguen siendo volátiles.

Las recientes mejoras de los analistas, como el cambio de Scotiabank de "Sector Perform" a "Sector Outperform" y un nuevo precio objetivo de 90,00 USD, están directamente relacionadas tanto con la mejora de los fundamentales de la empresa como con la confianza en el futuro flujo de caja, factores relacionados con la forma en que AngloGold sortee las recientes turbulencias del mercado.

Sin embargo, en contraste con estos optimistas movimientos de los analistas, los inversores deberían ser conscientes de que la persistente inflación y las crecientes presiones de los costes aún podrían...

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La narrativa de AngloGold Ashanti proyecta unos ingresos de 9.500 millones de dólares y unos beneficios de 3.000 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,6% y un aumento de los beneficios de 1.200 millones de dólares desde los 1.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de AngloGold Ashanti arrojan un valor razonable de 70,50 $, un 7% por encima de su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St ofrecen 12 estimaciones de valor razonable distintas para AngloGold Ashanti, desde 17,84 USD hasta 70,50 USD por acción. Aunque las opiniones varían, muchas se centran en cómo los costes de producción sostenidos y la sensibilidad al precio del oro pueden influir en la estabilidad de los beneficios, lo que le lleva a explorar varios puntos de vista alternativos sobre las perspectivas de la acción.

Explore otras 12 estimaciones del valor razonable de AngloGold Ashanti: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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