Esta es la razón por la que los accionistas pueden querer ser cautelosos con el aumento del paquete salarial del CEO de AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR)

Información clave

• AptarGroup celebrará su Junta General Anual el 1 de mayo
• La remuneración total del CEO Stephan Tanda incluye un salario de 1,12 millones de dólares.
• La remuneración total es similar a la media del sector.
• El BPA de AptarGroup creció un 9,0% en los últimos tres años, mientras que la pérdida total de los accionistas en los últimos tres años fue del 3,6%.

En los últimos tres años, la cotización de AptarGroup, Inc.(NYSE:ATR) ha luchado por generar crecimiento para sus accionistas. Sin embargo, lo inusual es que el crecimiento del BPA ha sido positivo, lo que sugiere que el precio de la acción se ha desviado de los fundamentales. Es posible que los accionistas quieran interrogar al consejo sobre la futura dirección de la empresa en la próxima Junta General de Accionistas del 1 de mayo. También podrían intentar influir en la gestión y la dirección de la empresa votando resoluciones como la remuneración de los ejecutivos y otros asuntos de la empresa. Creemos que los accionistas podrían ser reacios a aumentar la remuneración del consejero delegado en estos momentos, según nuestro análisis que figura a continuación.

Consulte nuestro último análisis de AptarGroup

¿Cómo se compara la remuneración total de Stephan Tanda con la de otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que AptarGroup, Inc. tiene una capitalización de mercado de 9.300 millones de dólares, y que la remuneración total anual de su CEO fue de 8,9 millones de dólares en el año hasta diciembre de 2023. Esto significa que la compensación no ha cambiado mucho desde el año pasado. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 1,1 millones de dólares.

Al examinar empresas de tamaño similar en el sector del envasado estadounidense con capitalizaciones de mercado de entre 4.000 y 12.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total del CEO de ese grupo era de 8,9 millones de dólares. Esto sugiere que AptarGroup remunera a su CEO en línea con la media del sector. Además, Stephan Tanda posee directamente acciones de la empresa por valor de 23 millones de dólares, lo que implica que está profundamente involucrado en el éxito de la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,1 millones de USD	1,1 millones de USD	13%
Otros	7,8 millones de dólares	7,7 millones	87%
Remuneración total	8,9 millones de dólares	8,8 millones	100%

A nivel de la industria, aproximadamente el 14% de la compensación total representa el salario y el 86% son otras remuneraciones. No hay una diferencia significativa entre AptarGroup y el mercado en general, en términos de asignación salarial en el paquete de compensación total. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de AptarGroup, Inc.

El beneficio por acción (BPA) de AptarGroup, Inc. ha aumentado un 9,0% anual en los últimos tres años. Sus ingresos aumentaron un 5,0% en el último año.

Diríamos que la mejora de los ingresos es buena, pero no es particularmente impresionante, pero estamos contentos con el modesto crecimiento del BPA. Así que hay algunos aspectos positivos, pero no los suficientes como para merecer grandes elogios. De cara al futuro, puede que le interese consultar este informe visual gratuito sobre las previsiones de los analistas para los futuros beneficios de la empresa...

¿Ha sido AptarGroup, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Dada la pérdida total de los accionistas del 3,6% en tres años, muchos accionistas de AptarGroup, Inc. probablemente estén bastante insatisfechos, por no decir otra cosa. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al Consejero Delegado con demasiada generosidad.

Para concluir...

Los accionistas no han visto aumentar el valor de sus acciones, más bien las han visto disminuir. Un enorme retraso en el crecimiento del precio de las acciones cuando los beneficios han crecido puede indicar que podría haber otros problemas que están afectando a la empresa en este momento en los que el mercado está centrado. Los accionistas querrían saber qué está frenando el crecimiento de las acciones cuando los beneficios han aumentado. Estas preocupaciones deberían abordarse en la próxima Junta General de Accionistas, en la que los accionistas podrán interrogar al Consejo y evaluar si su juicio y su toma de decisiones siguen estando en consonancia con sus expectativas.

Aunque la retribución de los consejeros delegados es un factor importante que hay que tener en cuenta, hay otras áreas que los inversores también deberían vigilar. Hemos identificado una señal de advertencia para AptarGroup que los inversores deberían tener en cuenta en un entorno empresarial dinámico.

Por supuesto, es posible que encuentre una inversión fantástica observando un conjunto diferente de valores. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

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