¿Puede Air Products (APD) superar los cargos puntuales con el impulso de su proyecto de hidrógeno?

• Air Products and Chemicals, Inc. ha anunciado los resultados del cuarto trimestre de 2025, con unas ventas de 3.170 millones de dólares y unos ingresos netos de 4,9 millones de dólares, afectados por importantes gastos extraordinarios antes de impuestos.
• Los beneficios ajustados por acción de la empresa superaron las expectativas, respaldados por los avances en los grandes proyectos de hidrógeno y la atención prestada a las iniciativas de ahorro de costes, a pesar de los menores ingresos declarados.
• Examinaremos cómo influyen en las perspectivas de inversión a largo plazo los beneficios ajustados de Air Products, superiores a lo previsto, y las actualizaciones de los proyectos.

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Resumen de la narrativa de inversión de Air Products and Chemicals

Para poseer Air Products and Chemicals como accionista, es necesario creer que sus fuertes inversiones en hidrógeno y transición energética impulsarán en última instancia los beneficios, los márgenes y la rentabilidad. El último informe de resultados, marcado por importantes gastos extraordinarios antes de impuestos, no afecta materialmente al catalizador principal, que sigue siendo la finalización en los plazos previstos de los grandes proyectos de hidrógeno y amoníaco; sin embargo, los persistentes excesos de costes o retrasos en los plazos de estos proyectos siguen siendo el mayor riesgo para los resultados a corto plazo y la recuperación de los márgenes.

Entre los anuncios recientes, destacan las previsiones de la empresa para el beneficio por acción ajustado del ejercicio fiscal 2026, que se sitúa entre 12,85 y 13,15 dólares. Esto es importante, ya que reafirma la confianza de la dirección en lograr una mayor rentabilidad a través de la entrada en funcionamiento de nuevos activos, mejoras continuas de la productividad y medidas de ahorro de costes, factores cruciales para el catalizador a corto plazo de convertir el capital en proceso en beneficios.

Pero los sobrecostes y los retrasos de los proyectos siguen pesando en la ejecución, por lo que los inversores...

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Se prevé que Air Products and Chemicals alcance los 14.900 millones de dólares en ingresos y los 3.800 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión implica una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 7,4% y un aumento de los beneficios de 2.200 millones de dólares desde el nivel actual de 1.600 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Air Products and Chemicals arrojan un valor razonable de 315,00 dólares, un 21% al alza con respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cuatro estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Air Products and Chemicals oscilan entre 295,98 y 315 dólares por acción. Aunque las perspectivas de la comunidad son variadas, la cuestión crítica de los calendarios de los proyectos y la disciplina de capital determina las expectativas actuales de rentabilidad futura.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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