Semana dolorosa para las firmas de capital riesgo invertidas en Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) tras una caída del 9,1%, las instituciones también sufrieron pérdidas

Ideas clave

• La importante participación de las empresas de capital riesgo en Sigma Lithium sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• El 52% de la empresa está en manos de los 4 principales accionistas
• La participación institucional en Sigma Lithium es del 38%.

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Todo inversor en Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 43% para ser exactos, es el de las empresas de capital riesgo. En otras palabras, se trata del grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Mientras que las instituciones, que poseen el 38%, se vieron presionadas tras la caída de la capitalización bursátil a 647 millones de dólares la semana pasada, las empresas de capital privado sufrieron las mayores pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Sigma Lithium.

Consulte nuestro último análisis de Sigma Lithium

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Sigma Lithium?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Sigma Lithium ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Sigma Lithium (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Sigma Lithium. A10 Investimentos Ltda. es actualmente el mayor accionista de la empresa con el 43% de las acciones en circulación. Con un 4,8% y un 2,2% de las acciones en circulación respectivamente, Appian Way Asset Management LP y Norges Bank Investment Management son el segundo y tercer mayor accionista. Además, encontramos que Ana Cabral-Gardner, la Consejera Delegada tiene el 1,2% de las acciones asignadas a su nombre.

Mirando más allá, encontramos que el 52% de las acciones son propiedad de los 4 principales accionistas. En otras palabras, estos accionistas tienen un peso significativo en las decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Sigma Lithium

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el consejo, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera que tener información privilegiada es positivo porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de Sigma Lithium Corporation. A título individual, las personas con información privilegiada poseen en conjunto 11 millones de dólares de una empresa de 647 millones de dólares. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 15% en Sigma Lithium. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación del capital privado

Con una participación del 43%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Sigma Lithium. A veces vemos que los fondos de capital riesgo se quedan a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden intentar vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Sigma Lithium que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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