Las empresas de capital riesgo que tienen una participación significativa deben estar decepcionadas junto con las instituciones después de que la capitalización bursátil de Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) cayera en 211 millones de dólares.

Puntos clave

• La considerable participación de las empresas de capital riesgo en Sigma Lithium indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• Los 3 principales accionistas poseen el 53% de la empresa
• Las instituciones poseen el 34% de Sigma Lithium

Todo inversor en Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee el mayor trozo del pastel son las empresas de capital riesgo, con un 44% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Mientras que las instituciones, que poseen el 34% de las acciones, no se libraron de la caída de la capitalización bursátil de 211 millones de dólares de la semana pasada, las empresas de capital privado como grupo sufrieron las pérdidas máximas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Sigma Lithium.

Consulte nuestro último análisis de Sigma Lithium

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Sigma Lithium?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Sigma Lithium. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Sigma Lithium. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Sigma Lithium no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es A10 Investimentos Ltda., con una participación del 44%. Mientras tanto, el segundo y tercer mayor accionista, poseen el 4,9% y el 4,8%, de las acciones en circulación, respectivamente.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los tres mayores accionistas controlan en conjunto más de la mitad de las acciones de la empresa, lo que implica que tienen un poder considerable para influir en las decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Sigma Lithium

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

Por lo general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Podemos ver que los accionistas con información privilegiada poseen acciones de Sigma Lithium Corporation. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 45 millones de dólares (a los precios actuales). Si desea explorar la cuestión de la alineación de los iniciados, puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 16%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Sigma Lithium. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 44%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Sigma Lithium. A veces vemos que los fondos de capital riesgo se quedan a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden intentar vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Propiedad de empresas privadas

Vemos que las empresas privadas poseen el 3,2% de las acciones en circulación. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces las personas con información privilegiada tienen un interés en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de en su propia capacidad como individuo. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 5 señales de advertencia para Sigma Lithium (1 no debe ser ignorada) que usted debe tener en cuenta.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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