Los accionistas institucionales de Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) tuvieron una gran semana, ya que los rendimientos a un año aumentaron tras una ganancia del 3,9% la semana pasada.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Prudential Financial podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Los 25 principales accionistas poseen el 43% de la empresa
• Las personas con información privilegiada han estado vendiendo últimamente

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

Todo inversor en Prudential Financial, Inc.(NYSE:PRU) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con una participación del 62%. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 39.000 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de la inversión a un año es actualmente del 0,8% y la ganancia de la semana pasada habría sido más que bienvenida.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Prudential Financial, empezando por el siguiente gráfico.

Vea nuestro último análisis de Prudential Financial

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Prudential Financial?

Las instituciones suelen medirse con respecto a un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con respecto a un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en el registro, especialmente si están creciendo.

Prudential Financial ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de ese hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Prudential Financial. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Observamos que los hedge funds no tienen una inversión significativa en Prudential Financial. The Vanguard Group, Inc. es actualmente el mayor accionista, con el 12% de las acciones en circulación. BlackRock, Inc. es el segundo mayor accionista, con el 9,2% de las acciones ordinarias, y State Street Global Advisors, Inc. posee alrededor del 4,9% de las acciones de la empresa.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo tiene una participación mayoritaria.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Prudential Financial

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestra información sugiere que las personas con información privilegiada de Prudential Financial, Inc. poseen menos del 1% de la empresa. Siendo tan grande, no esperaríamos que los iniciados poseyeran una gran proporción de las acciones. En conjunto, poseen 82 millones de dólares en acciones. También es importante tener en cuenta las recientes compras y ventas. Puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 38% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor a Prudential Financial, tenemos que considerar muchos otros factores.

Siempre me gusta comprobar el historial de crecimiento de los ingresos. Usted también puede hacerlo, accediendo a este gráfico gratuito de ingresos y beneficios históricos en este gráfico detallado.

Si eres como yo, quizá quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

Nota: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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