Posibles señales bajistas por la venta de acciones de Estée Lauder Companies por parte de iniciados

Durante el año pasado, muchas personas con información privilegiada de The Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) vendieron una participación significativa en la empresa, lo que puede haber despertado el interés de los inversores. Saber si la gente con información privilegiada está comprando suele ser más útil a la hora de evaluar las transacciones con información privilegiada, ya que la venta de información privilegiada puede tener varias explicaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque las operaciones con información privilegiada no son lo más importante a la hora de invertir a largo plazo, nos parecería absurdo ignorarlas por completo.

Vea nuestro último análisis de Estée Lauder Companies

Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Estée Lauder Companies

En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando la Presidenta Ejecutiva del Grupo, Jane Hudis, vendió acciones por valor de 2,0 millones de dólares a un precio de 202 dólares por acción. Aunque la venta de acciones por personas con información privilegiada es negativa, para nosotros lo es más si las acciones se venden a un precio más bajo. No deja de ser reconfortante que esta venta se realizara a un precio muy superior al precio actual de la acción, que es de 143 USD, por lo que puede que no arroje mucha luz sobre la confianza de los iniciados en los niveles actuales.

En total, los iniciados de Estée Lauder Companies vendieron más de lo que compraron el año pasado. Puede ver las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año en el siguiente gráfico. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!

Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que los iniciados están comprando.

Las personas con información privilegiada de Estée Lauder han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses, hemos visto muchas más ventas que compras en Estée Lauder Companies. Observamos que la vicepresidenta ejecutiva y consejera general Deirdre Stanley cobró acciones por valor de 638.000 dólares. Por su parte, la consejera independiente Jennifer Hyman compró acciones por valor de 198.000 dólares, tal y como hemos comentado anteriormente. En general, este nivel de ventas netas podría considerarse un poco bajista.

Titularidad de información privilegiada

Otra forma de comprobar la alineación entre los líderes de una empresa y los demás accionistas es observar cuántas acciones poseen. Un elevado número de accionistas con acceso a información privilegiada suele hacer que los dirigentes de la empresa tengan más en cuenta los intereses de los accionistas. Los directivos de Estée Lauder Companies poseen unos 5.900 millones de dólares en acciones (un 11% de la empresa). La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué sugieren estos datos sobre los accionistas de Estée Lauder Companies?

Las ventas con información privilegiada han superado a las compras con información privilegiada, en Estée Lauder Companies, en los últimos tres meses. A pesar de algunas compras de información privilegiada, el panorama a largo plazo no nos hace sentir mucho más positivos. La empresa se enorgullece de poseer un elevado número de acciones con información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Un ejemplo: Hemos detectado 4 señales de advertencia de Estée Lauder Companies que deberías conocer, y 2 de ellas nos incomodan.

Pero atención: Estée Lauder Companies puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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