Los inversores de Estée Lauder Companies (NYSE:EL) sufren una pérdida del 37% si invirtieron hace un año.

La forma más sencilla de beneficiarse de un mercado alcista es comprar un fondo indexado. El objetivo de los inversores activos es comprar valores que superen ampliamente el rendimiento del mercado, pero en el proceso corren el riesgo de obtener un rendimiento inferior. Por desgracia, la cotización de The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL ) ha caído un 38% en doce meses. Esto es muy inferior a la rentabilidad del mercado, que ronda el 11%. Para empeorar las cosas, la rentabilidad a tres años también ha sido realmente decepcionante (el precio de la acción es un 35% más bajo que hace tres años). Últimamente, los accionistas lo han pasado aún peor: la cotización ha bajado un 28% en los últimos 90 días.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Estée Lauder Companies

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Desgraciadamente, Estée Lauder Companies tuvo que comunicar un descenso del 58% en el BPA durante el último año. Esta caída del BPA es significativamente peor que la caída del 38% del precio de la acción. Puede que el débil BPA no fuera tan malo como algunos temían. Con un PER de 50,18, es justo decir que el mercado prevé un repunte del BPA.

Puede ver la evolución del BPA en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Profundice en las métricas clave de Estée Lauder Companies consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Estée Lauder Companies.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Estée Lauder Companies tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 37% (dividendos incluidos), frente a una ganancia del mercado de alrededor del 11%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 1,0% anual durante media década. Es posible que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede merecer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Estée Lauder Companies, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Estée Lauder Companies ( ¡de las cuales 2 son significativas!) que debería conocer.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.