Las empresas privadas que invirtieron en Waldencast plc (NASDAQ:WALD) subieron un 10% la semana pasada, los iniciados también se vieron recompensados

Ideas clave

• La importante participación de Waldencast en empresas privadas sugiere que las decisiones clave están influidas por accionistas del gran público
• El 55% de la empresa está en manos de los 3 principales accionistas
• Las personas con información privilegiada poseen el 26% de Waldencast

Todo inversor en Waldencast plc(NASDAQ:WALD) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las empresas privadas poseen la mayor parte de la empresa, con un 31% de la propiedad. Dicho de otro modo, este grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Tras una subida del 10% en el precio de las acciones la semana pasada, las empresas privadas fueron las que más se beneficiaron, pero las personas con información privilegiada, que poseen el 26% de las acciones, también salieron ganando con la subida.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Waldencast.

Consulte nuestro último análisis de Waldencast

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Waldencast?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Waldencast cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Waldencast (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 14% de Waldencast. Eso me llama la atención porque los fondos de cobertura a veces tratan de influir en la gestión, o provocar cambios que crearán valor a corto plazo para los accionistas. El mayor accionista de la empresa es Sijue Dai, con una participación del 26%. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 15% y el 14% de las acciones.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 3 mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo bastante poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Propietarios de Waldencast

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte del consejo de administración.

La participación en el accionariado es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Waldencast plc. Poseen 127 millones de dólares en acciones de esta empresa de 493 millones de dólares. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 13% en Waldencast. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 5,4%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de administración de Waldencast. A algunos les puede gustar, porque a veces los fondos de capital riesgo son activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de empresas privadas

Podemos ver que las empresas privadas poseen el 31% de las acciones en circulación. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada independiente.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debe tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en Waldencast.

Pero en última instancia es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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