Cómo reaccionan los inversores ante la demanda de ResMed (RMD) por la patente de la tecnología de antena del dispositivo

• Fractus ha presentado una demanda por infracción de patente contra ResMed en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alegando que varios de los dispositivos para la apnea del sueño de ResMed y las soluciones de terapia conectada relacionadas infringen patentes que cubren la tecnología de antena multibanda miniaturizada y de alto rendimiento.
• La participación de abogados litigantes de alto perfil en materia de propiedad intelectual sugiere que el litigio podría tener implicaciones significativas para la cartera de productos y la estrategia tecnológica de ResMed.
• Evaluaremos cómo la demanda de patentes recién presentada introduce riesgos legales que podrían influir en la narrativa de inversión establecida y en las perspectivas de negocio de ResMed.

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Resumen de la narrativa de inversión de ResMed

Para invertir en ResMed, normalmente hay que creer en la capacidad de la empresa para reforzar su posición en la salud digital y la terapia del sueño a domicilio, capturando el crecimiento a largo plazo en el mercado de la apnea del sueño infradiagnosticada. La demanda por infracción de patentes de Fractus, anunciada recientemente, introduce una nueva incertidumbre jurídica a corto plazo, pero en este momento no eclipsa materialmente el catalizador más inmediato: el crecimiento sostenido de los ingresos y las ganancias impulsado por la adopción de productos conectados y servicios de software recurrentes.

Entre las actualizaciones recientes de la empresa, ResMed comunicó un sólido crecimiento de los beneficios en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unas ventas de 1.347,99 millones de dólares y unos ingresos netos de 379,71 millones de dólares. Si bien este impulso financiero positivo respalda la confianza en la ejecución, los inversores estarán atentos a si los acontecimientos legales repercuten en el progreso de la expansión de las soluciones digitales y de dispositivos.

Sin embargo, con el riesgo de un aumento de los costes de cumplimiento y litigios ahora añadido a la mezcla, los inversores...

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Las perspectivas de ResMed prevén unos ingresos de 6.400 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 7,8% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde los 1.400 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de ResMed arrojan un valor razonable de 291,86 dólares, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Siete inversores privados de la Comunidad Simply Wall St evaluaron el valor razonable de ResMed entre 179,72 y 291,86 dólares, lo que muestra una amplia dispersión en las expectativas. En este contexto variado, la aparición de nuevos riesgos legales ilustra por qué las opiniones de los inversores sobre el futuro de ResMed pueden diferir tanto.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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