¿Altera la investigación de seguridad de EE.UU. sobre las importaciones de dispositivos los argumentos a favor de ResMed (RMD)?

• A principios de este mes, el Departamento de Comercio de EE.UU. inició una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones de dispositivos médicos, incluidos los productos de los principales fabricantes como ResMed, planteando la perspectiva de aranceles y nuevos requisitos reglamentarios para la industria.
• Sin embargo, el reciente lanzamiento por parte de ResMed de la prueba doméstica de apnea del sueño NightOwl™ pone de relieve el continuo esfuerzo por ampliar el acceso de los pacientes, incluso en medio de un escrutinio más estricto.
• Analizaremos cómo las presiones normativas y la innovación de nuevos productos pueden alterar las perspectivas de ResMed tras el reciente acontecimiento noticioso.

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Resumen de la narrativa de inversión de ResMed

Para creer en ResMed como accionista, hay que confiar en la persistente alta demanda mundial de soluciones para la salud del sueño, los fuertes ingresos recurrentes y la resistencia a los cambios regulatorios. La reciente investigación del Departamento de Comercio de EE.UU. sobre las importaciones de dispositivos médicos plantea posibles retos a corto plazo, especialmente si surgen aranceles o regulaciones, pero no parece que altere materialmente el catalizador más importante de la empresa, ampliar el acceso de los pacientes a través de la innovación. El riesgo crítico sigue siendo el endurecimiento de los reembolsos en EE.UU. o los vientos en contra regulatorios que afectan a los beneficios y los márgenes.

Entre los últimos anuncios, el lanzamiento por parte de ResMed de la prueba de apnea del sueño NightOwl™, autorizada por la FDA, es directamente relevante, ya que pretende acelerar la adopción en un mercado infradiagnosticado. La mayor accesibilidad a las herramientas de diagnóstico a domicilio podría ayudar a compensar parte de la presión de la incertidumbre normativa, manteniendo intactas las perspectivas de crecimiento si las condiciones de reembolso siguen siendo favorables.

Sin embargo, a medida que se endurece la regulación mundial, los inversores deben prestar especial atención a cómo los posibles cambios normativos podrían afectar rápidamente...

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Las perspectivas de ResMed prevén unos ingresos de 6.400 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 7,8% y un aumento de los beneficios de 500 millones de dólares desde el nivel actual de 1.400 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de ResMed arrojan un valor razonable de 291,86 dólares, un 6% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Ocho miembros de la Comunidad Simply Wall St ven el valor razonable de ResMed entre 179,72 y 291,86 dólares, lo que refleja perspectivas muy diversas. Con el reembolso y los cambios regulatorios ahora como una preocupación creciente, se puede ver cómo las opiniones en todo el mercado pueden cambiar, eche un vistazo a múltiples puntos de vista para entender lo que podría influir en los rendimientos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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