Por qué Medtronic (MDT) sube un 5,7% tras los buenos resultados del segundo trimestre y la mejora de sus previsiones

• Medtronic acaba de presentar los resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, con unos ingresos de 8.960 millones de dólares y un beneficio neto de 1.370 millones de dólares, ambos superiores a los del año anterior, y ha elevado sus previsiones para todo el año tras el fuerte crecimiento de las soluciones cardiovasculares y de ablación cardiaca, junto con varias aprobaciones clave de la FDA estadounidense.
• Estos resultados se vieron respaldados por el gran crecimiento de la actividad de ablación por campo pulsado y el aumento de las aprobaciones de productos, lo que pone de relieve el interés de Medtronic por la innovación y los avances terapéuticos.
• Analizaremos cómo el impresionante crecimiento de Cardiac Ablation Solutions y la mejora de las previsiones pueden dar nueva forma a la narrativa de inversión de Medtronic en el futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Medtronic

Para invertir en Medtronic, es necesario creer en su capacidad para captar la creciente demanda de dispositivos médicos avanzados, impulsada por los avances en la atención cardiovascular y los sólidos volúmenes de procedimientos. Los recientes resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas y dieron lugar a un aumento de las previsiones, consolidan aún más el impulso de Cardiac Ablation Solutions, un catalizador clave a corto plazo, aunque los riesgos de ejecución en torno a la rampa de fabricación y la mezcla de productos, especialmente en CAS y Diabetes, siguen siendo los mayores vientos en contra y justifican una atención continua. Si persisten las presiones sobre el margen bruto o surgen dificultades operativas en franquicias de alto crecimiento, esto podría limitar el aumento de beneficios que esperan los inversores.

Un anuncio reciente de especial relevancia para el impulso del negocio es la aprobación por la FDA del dispositivo Altaviva para la incontinencia urinaria de urgencia. Esto subraya la capacidad de Medtronic para ampliar su alcance terapéutico a través de la innovación y los logros normativos, respaldando unos volúmenes de procedimientos sostenidos, y puede reforzar la confianza en su mejora de las perspectivas de resultados.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que si se intensifica la presión sobre los márgenes o no se resuelven los problemas de rampa de productos,...

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La narrativa de Medtronic prevé unos ingresos de 40.000 millones de dólares y unos beneficios de 6.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

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