¿Han cambiado los resultados positivos de Medtronic (MDT) en la denervación renal la narrativa de sus dispositivos para la hipertensión?

• A finales de octubre de 2025, Medtronic anunció en la conferencia TCT nuevos resultados clínicos a tres años que mostraban que su sistema de denervación renal Symplicity Spyral reducía significativamente la presión arterial sin mayores problemas de seguridad en comparación con el grupo de control.
• La ausencia de efectos secundarios graves a largo plazo, como la estenosis de la arteria renal, refuerza las perspectivas comerciales y normativas de este dispositivo contra la hipertensión en casi 80 mercados mundiales.
• Examinaremos cómo estos resultados clínicos a largo plazo podrían influir en la narrativa de inversión de Medtronic centrada en soluciones para la hipertensión y en la innovación de la cartera de productos.

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Resumen de la narrativa de inversión de Medtronic

Para muchos inversores, la tesis de inversión en Medtronic se centra en la fuerte demanda de dispositivos avanzados para tratar enfermedades crónicas, una sólida cartera de innovación y la capacidad de la empresa para convertir la I+D en un crecimiento sostenido de los beneficios. Los datos trienales publicados recientemente sobre Symplicity Spyral son un claro catalizador para la franquicia de hipertensión, pero no alteran materialmente el riesgo más inmediato: la continua presión sobre los márgenes por la mezcla de productos y los retos de crecimiento en segmentos básicos como Diabetes y MedSurg. La atención a corto plazo sigue centrada en si Medtronic puede estabilizar los márgenes a medida que los nuevos productos alcanzan escala comercial.

Entre los anuncios recientes, el informe de resultados del primer trimestre de 2026 destacó unos ingresos estables de 8.578 millones de dólares y un beneficio neto de 1.040 millones de dólares, lo que refleja la base estable de la empresa en medio de focos de innovación. Estos resultados afianzan la resistencia financiera de Medtronic, incluso cuando la atención se centra en si hitos clínicos como el ensayo SPYRAL pueden impulsar ganancias superiores en áreas de productos más desafiantes. Sin embargo, aunque la cartera de innovación parece prometedora, los inversores deben vigilar de cerca...

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Se prevé que Medtronic alcance los 40.000 millones de dólares en ingresos y los 6.300 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Medtronic arrojan un valor razonable de 101,13 dólares, un 10% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St para Medtronic oscilan entre 82,66 y 101,13 dólares, basadas en siete opiniones independientes. Al sopesar estas opiniones, recuerde que las recientes victorias clínicas podrían influir en el crecimiento futuro, pero las continuas presiones sobre los márgenes siguen siendo un punto clave de atención para todos los participantes en el mercado.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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