¿Acaba de cambiar la narrativa de inversión de Medtronic (MDT) con el aumento de sus previsiones y su enfoque en las adquisiciones?

• El 18 de noviembre de 2025, Medtronic plc elevó sus previsiones de beneficios e ingresos para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, tras un crecimiento trimestral de las ventas y los ingresos netos mayor de lo esperado, y anunció su intención de realizar adquisiciones, especialmente en segmentos de mayor crecimiento como Cardiología y Neurociencia.
• A principios de noviembre, Minze Health anunció un acuerdo de tres años con Medtronic para comercializar el Minze Diary Pod en toda la región EMEA, mejorando la recogida de datos de los pacientes y el apoyo clínico para el tratamiento de la vejiga hiperactiva como parte de la vía terapéutica SNM.
• Examinaremos cómo la mejora de la orientación futura de Medtronic y su enfoque de expansión podrían determinar sus perspectivas de inversión en el futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Medtronic

Para ser accionista de Medtronic hoy en día, es necesario creer que su renovado enfoque de crecimiento y la fuerte demanda de tecnologías médicas avanzadas pueden superar los desafíos de la combinación de negocios y el bajo rendimiento en segmentos selectos. El reciente aumento de las previsiones apunta a mejoras en el futuro, pero la continua presión sobre los márgenes brutos y los riesgos de ejecución en áreas fundamentales como CAS y Diabetes siguen siendo el catalizador y el riesgo más importantes a corto plazo, respectivamente; estas actualizaciones pueden atenuar, pero no cambiar materialmente, la historia de los márgenes por ahora.

Entre los anuncios recientes, destaca la revisión al alza de las previsiones de beneficios e ingresos para los ejercicios 2026 y 2027. Este movimiento, respaldado por unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y una postura activa en materia de fusiones y adquisiciones, dirige la atención directamente al objetivo de Medtronic de acelerar los ingresos y la rentabilidad, especialmente en los segmentos de crecimiento más rápido, donde las dificultades de margen han sido motivo de preocupación.

Pero no hay que olvidar que, a pesar de este renovado optimismo, los inversores deben vigilar de cerca las continuas presiones sobre los márgenes y el riesgo de que...

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Las perspectivas de Medtronic prevén unos ingresos de 40.000 millones de dólares y unos beneficios de 6.300 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 4.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Medtronic arrojan un valor razonable de 109,82 dólares, un 4% al alza respecto a su precio actual.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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