¿Significa la mejora de Piper Sandler un punto de inflexión para la estrategia de innovación de Edwards Lifesciences (EW)?

• En los días previos al día anual del inversor de Edwards Lifesciences, Piper Sandler reafirmó su calificación de sobreponderar la compañía, haciendo hincapié en el potencial de crecimiento de la franquicia TAVR estadounidense y el programa TMTT tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y las mejoras de los analistas.
• Este optimismo de los analistas pone de relieve la creciente confianza en la cartera de innovación y la estrategia de gestión de Edwards Lifesciences como temas clave antes de su evento para inversores.
• Analizaremos lo que la renovada confianza de Piper Sandler en las perspectivas de TAVR y TMTT de Edwards significa para la narrativa de inversión de la compañía.

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Resumen de la narrativa de inversión en Edwards Lifesciences

Para poseer acciones de Edwards Lifesciences, los inversores generalmente necesitan creer en su liderazgo en terapias de válvulas cardiacas y confiar en que las nuevas innovaciones, como la franquicia TAVR estadounidense y el programa TMTT, impulsarán la expansión a largo plazo. La reafirmación de la calificación de "sobreponderar" de Piper Sandler subraya el sentimiento positivo, pero no cambia sustancialmente el principal catalizador a corto plazo: la aprobación y puesta en marcha de las primeras indicaciones de TAVR, ni resuelve los riesgos en ciernes derivados del aumento de los gastos de explotación y los aranceles.

Un anuncio reciente estrechamente relacionado con este optimismo es el aumento de las previsiones de crecimiento de las ventas para todo el año por parte de Edwards hasta el 9%-10%, tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Este aumento de las previsiones coincide con la confianza de los analistas en el potencial de crecimiento a corto plazo de la cartera de productos de la empresa y sienta las bases para los próximos hitos regulatorios relacionados con las terapias TAVR y TMTT.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, en contraste con el optimismo, el riesgo de retrasos normativos imprevistos en la ampliación de las indicaciones de TAVR podría...

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Las perspectivas de Edwards Lifesciences prevén unos ingresos de 7.600 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una supuesta tasa de crecimiento anual de los ingresos del 10,0% y un aumento de los beneficios de 400 millones de dólares desde los 1.400 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Las opiniones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St varían entre 82,13 y 93,94 dólares en 2 análisis independientes. En este contexto, la próxima indicación temprana de TAVR sigue siendo un punto focal que podría influir en el sentimiento a través de estos diversos puntos de vista, invitándole a considerar cómo las diferentes expectativas de crecimiento dan forma al comportamiento del mercado.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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