Cómo podrían reaccionar los inversores ante la obtención por Boston Scientific (BSX) de los derechos exclusivos en EE.UU. y Japón para el catéter Siemens

• Boston Scientific ha anunciado recientemente un acuerdo de desarrollo y comercialización de catéteres con Siemens Healthineers para el catéter de ecocardiografía intracardiaca AcuNav 4D, que otorga a Boston Scientific los derechos exclusivos de distribución en Estados Unidos y Japón.
• Se espera que esta asociación respalde las plataformas clave de Boston Scientific, como Watchman y Farapulse, ampliando la adopción de procedimientos y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
• Examinaremos cómo el acuerdo de distribución de Siemens Healthineers podría influir en las estrategias de crecimiento y expansión de productos de Boston Scientific.

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Recapitulación de la inversión en Boston Scientific

Para ser accionista de Boston Scientific, hay que creer en la capacidad de la empresa para lograr un crecimiento superior al del mercado impulsando la adopción de terapias avanzadas como FARAPULSE y WATCHMAN, al tiempo que se contrarrestan las crecientes presiones de costes y las incertidumbres normativas. El acuerdo con Siemens Healthineers se alinea con los esfuerzos por ampliar las plataformas de procedimientos, pero a menos que esta asociación acelere de forma demostrable la adopción o compense las dificultades arancelarias y de reembolso, su impacto en los catalizadores o riesgos a corto plazo puede no ser material por el momento.

Entre los anuncios recientes, la aprobación por la FDA de FARAPULSE para el tratamiento de la fibrilación auricular destaca como un catalizador clave que respalda directamente la tesis de crecimiento de Boston Scientific, sobre todo porque se espera que la asociación con Siemens Healthineers amplíe la adopción de procedimientos para esta plataforma. La ampliación de la oferta de productos y la adopción clínica son cruciales para contrarrestar los actuales retos de costes y las presiones normativas, que siguen siendo riesgos importantes a corto plazo.

Por otra parte, el aumento de la innovación conlleva una mayor dependencia del éxito de la integración y la ejecución, un factor que los inversores deben tener en cuenta...

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La narrativa de Boston Scientific prevé unos ingresos de 25.400 millones de dólares y unos beneficios de 4.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 11,1% y un aumento de los beneficios de 2.300 millones de dólares desde los 2.500 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de siete miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 67,33 y 126,48 dólares por acción, lo que muestra opiniones muy diferentes sobre las perspectivas de la empresa. Con los riesgos regulatorios y de costes destacados por los analistas, es esencial explorar varios puntos de vista alternativos antes de decidirse.

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