Omada Health (OMDA) Resumen de Acciones
Omada Health, Inc. junto con su filial Physera, Inc. ofrece una serie de programas de atención virtual en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 2/6 |
| Crecimiento futuro | 4/6 |
| Rendimiento pasado | 0/6 |
| Salud financiera | 6/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
OMDA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Competidores de Omada Health, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$19.54 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$26.92 |
| Mínimo de 52 semanas | US$10.28 |
| Beta | 0 |
| Cambio en 1 mes | -15.04% |
| Variación en 3 meses | 31.85% |
| Cambio de 1 año | 0.41% |
| Variación en 3 años | n/a |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -15.04% |
Noticias y actualizaciones recientes
OMDA: Index Reclassification And Eli Lilly Partnership Will Drive Future Upside
Analysts now place Omada Health's fair value at $24.58 per share, compared with the prior $28.90. They cite updated views on revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E assumptions.
OMDA: GLP-1 Care Partnership Will Drive Future Earnings Re-Rating
Analysts have trimmed their fair value estimate for Omada Health from $33.00 to $30.00, pointing to updated assumptions around revenue growth, discount rate, profit margin, and future P/E as the main drivers of the shift. What’s in the News for Omada Health Omada Health is set to introduce Omada Identity Sovereign, a containerized identity governance solution aimed at organizations with strict digital sovereignty requirements in Europe, with availability targeted for early 2027.Recent updates
OMDA: Index Reclassification And Eli Lilly Partnership Will Drive Future Upside
Analysts now place Omada Health's fair value at $24.58 per share, compared with the prior $28.90. They cite updated views on revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E assumptions.OMDA: GLP-1 Care Partnership Will Drive Future Earnings Re-Rating
Analysts have trimmed their fair value estimate for Omada Health from $33.00 to $30.00, pointing to updated assumptions around revenue growth, discount rate, profit margin, and future P/E as the main drivers of the shift. What’s in the News for Omada Health Omada Health is set to introduce Omada Identity Sovereign, a containerized identity governance solution aimed at organizations with strict digital sovereignty requirements in Europe, with availability targeted for early 2027.
OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Omada Health: A Great Company Without Pricing Power
Summary I initiate coverage on Omada Health with a Hold rating. The current price of ~$16 offers a not attractive enough risk-reward despite the underlying business quality. Omada is a fundamentally good company: 90%+ three-year customer retention, $212M cash with zero debt, founder-led management with 15 years of execution, and a unique multi-condition platform distributed across all. However, two structural constraints prevent me from upgrading to Buy: customer concentration of approximately 66% in two Cigna affiliates, and limited unit pricing power as explicitly acknowledged by the company. I would upgrade to Buy if customer concentration drops below 33% and the company's forward P/E reaches ~20. Read the full article on Seeking AlphaIs Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Rentabilidad de los accionistas
| OMDA | US Healthcare | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | -1.9% | 5.5% |
| 1Y | 0.4% | 43.6% | 20.8% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de OMDA fueron inferiores a los de la industria US Healthcare, que obtuvo un rendimiento del 43.6% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: OMDA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 20.8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| OMDA volatility | |
|---|---|
| OMDA Average Weekly Movement | 7.3% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.7% |
| Market Average Movement | 7.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Precio estable de las acciones: OMDA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de OMDA (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 943 | Sean Duffy | www.omadahealth.com |
Omada Health, Inc. junto con su filial Physera, Inc. ofrece una serie de programas de atención virtual en Estados Unidos. La empresa ofrece programas cardiometabólicos para la prediabetes, la diabetes y la hipertensión; un programa de fisioterapia para tratar afecciones musculoesqueléticas; otros programas de apoyo a los afiliados que toman agonistas del péptido-1 similar al glucagón en su programa cardiometabólico; y programas de control del peso, así como diversos programas de apoyo a la salud conductual. También ofrece atención virtual.
Resumen de fundamentos de Omada Health, Inc.
| Estadísticas fundamentales de OMDA | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$1.14b |
| Beneficios(TTM) | -US$6.30m |
| Ingresos (TTM) | US$283.30m |
¿Está OMDA sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de OMDA | |
|---|---|
| Ingresos | US$283.30m |
| Coste de los ingresos | US$95.56m |
| Beneficio bruto | US$187.73m |
| Otros gastos | US$194.03m |
| Beneficios | -US$6.30m |
Últimos beneficios comunicados
Mar 31, 2026
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | -0.11 |
| Margen bruto | 66.27% |
| Margen de beneficio neto | -2.22% |
| Ratio deuda/patrimonio | 0% |
¿Cómo se ha desempeñado OMDA a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/08/06 00:47 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/08/06 00:00 |
| Beneficios | 2026/03/31 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Omada Health, Inc. está cubierta por 14 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |