Los argumentos a favor de LeMaitre Vascular (LMAT) podrían cambiar tras el aumento de las previsiones para 2025 y los buenos resultados del segundo trimestre

• LeMaitre Vascular acaba de anunciar un segundo trimestre mejor de lo previsto, con unos ingresos que superan las previsiones de los analistas y un aumento de las previsiones para 2025 tras el éxito del lanzamiento internacional de Artegraft.
• Estos resultados operativos superiores reflejan la creciente demanda mundial de intervenciones vasculares y la capacidad de la empresa para convertir el lanzamiento de nuevos productos en un crecimiento tangible.
• A continuación analizaremos cómo el aumento de las previsiones financieras, respaldado por las sólidas ventas internacionales, da forma a la narrativa de inversión de LeMaitre Vascular.

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Resumen de la narrativa de inversión de LeMaitre Vascular

Para ser accionista de LeMaitre Vascular, hay que creer en la capacidad de la empresa para ampliar la demanda mundial de procedimientos vasculares mínimamente invasivos y ejecutar con éxito el lanzamiento de nuevos productos, como se ha visto con el lanzamiento internacional de Artegraft. La reciente mejora trimestral y el aumento de las previsiones refuerzan significativamente el catalizador del crecimiento de los ingresos a corto plazo, pero no eliminan por completo el riesgo a corto plazo en torno al cumplimiento normativo, en particular tras la carta de advertencia de la FDA publicada en agosto, un posible viento en contra que los inversores no deben pasar por alto.

De los recientes anuncios de la empresa, la carta de advertencia de la FDA de finales de agosto destaca como el más relevante en el contexto actual. Aunque el fuerte impulso de las ventas mundiales de Artegraft impulsa el optimismo, las infracciones señaladas en materia de fabricación y documentación plantean dudas legítimas sobre el control de calidad y la posibilidad de futuras interrupciones del suministro o nuevas medidas reguladoras, cuestiones que podrían socavar las recientes ganancias comerciales si no se resuelven.

Sin embargo, por debajo del crecimiento de los ingresos, los inversores deben ser conscientes de que los...

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Las previsiones de LeMaitre Vascular apuntan a unos ingresos de 312,8 millones de dólares y unos beneficios de 65,6 millones de dólares para 2028. Esta previsión requiere una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 10,1% y un aumento de los beneficios de 18,5 millones de dólares desde el nivel actual de 47,1 millones de dólares.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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